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瑞信:料腾讯次季纯利增长加快 维持“跑赢大市”评级 目标价469港元

智通财经APP获悉,瑞信发表报告表示,腾讯(00700)明天(8月14日)收市后将公布今年第二季业绩,预计第二季非通用会计准则(non-GAAP)下纯利录231.46亿人民币,年同比增长17.4%(季同比增长10.6%),较其2018年第四季及2019年首季增长13%至14%有所加快。该行维持腾讯“跑赢大市”投资评级及目标价469港元,此按分部加总(SOTP)方式作估值,重申其为行业首选股。

该行指出,腾讯第二季盈利增速加快,相信网游是主要推动力,虽然预计个人计算机游戏按季下滑8%,但手游业务按季增长5%,令总体游戏收入可年增长15%(按季则持平),盈利质素亦见改善,对单一游戏依赖度减少。该行预计腾讯第二季收入年同比增长24%至910亿人民币,因网游增长恢复,估计公司上半年非用会计准则下盈利增速可按年加快至30%,将可成腾讯被重估的催化剂。

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