美国企业支出管理领域正在诞生新的独角兽,机会在哪里?

企业的收入管理,以Salesforce为代表运用新一代技术完全革新了客户关系管理,除了系统化、流程化的管理企业的收入,让企业与客户的互动过程更加紧密,在企业支出管理上,有一股新兴力量,正在推动整个行业发展。

01

美国的企业支出管理发展史

欧美的企业支出管理的发展已有多年历史,成就了American Express(美国运通卡)、SAP、BCD Travel等多家标杆公司。

从市场来看,企业支出管理的需求形成于ERP、CRM等信息化管理系统之后,ERP实现了企业内部资源的数字化管理,CRM改善了企业与客户关系管理,但在企业支出管理方面,却仍然需要依靠人工推进各个环节,无法实现流程管控的自动化。

早期,传统企业选择的解决方案是:通过差旅公司电话或邮件预定,使用企业信用卡支付,在费控软件中提交报销。如美国运通卡为企业发放信用卡,SAP Concur则专注于费控报销。

随着企业对整合化需求的逐步增强,企业支出管理从支付、管控、场景的模块化走向一体化,并借助云计算的发展将全流程云化,极大的降低了成本。而伴随移动互联网的普及,从企业到员工对移动化企业支出管理的诉求也越来越强。

近几年,在美国出现了全新的企业支出管理模式,以Divvy和Brex为代表的创新Fintech公司,将企业信用卡和事前管控相结合,嵌入了差旅等企业高频支出场景,提供“支付+管控+场景”的一站式支出管理方案。

2016年,Divvy成立,既为企业发放实体卡和虚拟卡,又提供管控能力,将支付+管控进行了整合。业务覆盖包含费用管控、发卡支付、差旅服务在内的全流程企业支出管理方案。

费用管理:设置定期或one-time预算或实时申请费用,进行费用管控,可以为客户提供实时费用分析报表,无需员工在月底提交费用账单,方便动态管理。

发卡支付:与Master和Wex Bank联合发卡,由银行提供授信,向企业发放Divvy Smart Card和生成Virtual Card(无需提供主卡信息,并且能够设置限额,避免信用卡被盗刷风险)

2019年,与TripActions合作推出Divvy Travel,直接预订机票酒店,将支付+管控+场景进行了三合一的整合,提供一个闭环的企业消费管理方案。

成立于2017年的Brex,则专注于为初创企业发智能企业信用卡,解决初创企业很难满足传统银行办商务卡的条件,比如需要创始人个人担保且影响信用记录等问题。除了发卡和费用分析的业务,同时合作TravelBank,同样提供覆盖支付、管控、场景的整合方案。

发卡支付:向初创/电商/生命科学企业发放Corporate Card,与Master和Emigrant Bank、Silicon Valley Bank、Chase Bank等银行联合发卡,由银行提供授信。

费用分析:与财务系统对接,提供快速的发票扫描存档功能,为企业提供自动化费用分析报表。

差旅服务:与TravelBank合作,推出Brex Travel,直接预订机票酒店。

消费返佣&积分系统:与WeWork,AWS,Salesforce,Twilio,HubSport,DoorDash等推出消费返佣计划(Rewards Program)。

对不同的行业客户定制不同的权益,比如对于电商企业,提供60天的免息账期,对于生命科学企业,购买实验室设备可以得到3%的Rewards。并且与Ascenda合作,打通全球消费场景服务商积分系统。

Divvy因为创新的模式加上精准的客户群定位,获得了资本的青睐,在2019年4月完成了2亿美金的D轮融资后,一年内获得三轮融资的速度也使其迅速成长为估值10亿美金的独角兽企业。目前服务了包括Qualtrics、WordPress、JUMP等超过3000家的新经济企业客户,2018年全年交易笔数超过153万笔。

与Divvy不同的是,Brex将其客户群细致的定位为初创企业、电商企业和生命科学企业,目前覆盖已超过1000家。Brex也在今年6月完成了1亿美金的C2轮融资,估值26亿美金,同时也让他们成为了历史上最年轻的独角兽之一。

经过20多年发展的美国企业支出管理市场已日趋成熟,传统的模块化的模式仍然服务于传统企业,高速发展的新经济企业则越来越多的选择了创新的“支付+管控+场景”的一站式方案。

中国企业支出管理如何发展

02

从海外看国内,以互联网公司为代表的中国新经济企业的快速发展,同样驱动了中国企业支出管理市场的变革。并且由于中国的个人支付跳过了信用卡直接到达移动支付阶段,因此个人支付的极致体验,其实倒逼了企业支付的升级。

中国由于以票控税,“发票”是企业支出管理的核心,“管控”则是企业支出管理的必备。

企业支付1.0时代,绝大部分企业选择的模式是:机票、酒店等通过商旅公司预定,其他打车等需员工自行垫付,并收集好所有的发票,按照公司财务流程贴票报销。有极少的企业能够通过申请企业信用卡解决员工的支付问题,最大的挑战还是停留在管控和发票的问题上。

早期中国市场形成了大量的TMC厂商,来协助企业做商旅管理,类似携程商旅、美亚、在路上等商旅。

同时在报销场景中,很多企业迫切的希望提升报销的效率,近些年涌现出了较多的报销自动化系统厂商,如诸如易快报、汇联易等,在报销流程上做了很多优化调整,加快了报销流程,但是由于电子发票的普及程度、及增值税专票等原因,仍然面临垫付、报销、贴票的状况。

“支付+管控+场景”三合一,迎来企业支付2.0

中国C端互联网快速发展,成长出来携程、滴滴、饿了么等消费场景的优秀企业,在C端红利消失,互联网下半场到来,C端巨头在B端开始寻求突破,使得企业高频支出场景基础设施完善。加上移动支付的快速发展,给予企业支付发展提供了丰富的土壤。

商旅公司逐渐开始增加一些管控的功能,而饿了么、滴滴的企业版也在寻求跨场景的合作以提供更多的服务能力覆盖。

分贝通在目前模式下更加前进了一步,基于中国对发票和管控的需求,提出了全新的企业支付2.0模式:

支付能力:提供整合性的支付能力,满足企业和员工在不同情况下的支付需求

费用管控:同时为企业提供SaaS费控的能力

场景覆盖:整合企业高频的支出场景,满足一站式的消费体验

与Divvy和Brex相同的是,分贝通同样整合了支付+费控,面向新经济企业,联合场景商提供一站式的支出管理方案。

而比其更近一步的是,适应中国的市场,将统一发票的能力通过场景的覆盖接入来满足企业的支出管理需求。

  • 发表于:
  • 原文链接https://kuaibao.qq.com/s/20190813A0PXY500?refer=cp_1026
  • 腾讯「云+社区」是腾讯内容开放平台帐号(企鹅号)传播渠道之一,根据《腾讯内容开放平台服务协议》转载发布内容。
  • 如有侵权,请联系 yunjia_community@tencent.com 删除。

扫码关注云+社区

领取腾讯云代金券