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中泰证券:芒果超媒旗下芒果TV至少有40亿会员收入潜在空间

中泰证券发表研报指,芒果超媒(300413-CN)旗下芒果TV拥有湖南卫视强大的制作、招商、版权多方面资源支持,独具特色的打造了以青春阳光内容为核心战略打法,受众精准,与“爱优腾”展开错位竞争。

研报指出,综艺成本相较于影视剧更可控;综艺软广招商不会受到付费会员增长的影响;及综艺受众更加精准,利于广告业务拓展,打造品牌知名度,提升用户粘性。

目前,20亿配套募资到位,加大影视剧内容投入。并引入中国移动作为第二大股东,资金计划以网络独家版权方式采购5部重点电视剧,补强电视剧版权储备。

此外,芒果TV目前拥有1331万付费用户,但增长空间依旧很大。芒果TV受众75%是女性,90%的用户年龄在35岁以下,依照中泰测算中短期至少有5000万潜在付费用户空间,单用户价格短期在80元/年,合计约有40亿的会员收入潜在空间,若会员单价可达到178元/年(非折扣价),则收入空间在89亿左右。

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  • 原文链接https://kuaibao.qq.com/s/20190816A0865P00?refer=cp_1026
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