阿里和京东,一场7.55亿和11.33亿的对决

实力证明,“你爸爸”还是你爸爸。

沉寂了些许时日的刘强东凭着京东财报扬眉吐气了一天之后,昨晚阿里巴巴集团也公布了2020财年第一季度(2019自然年第二季度)业绩。根据财报,阿里实现营收1149.2亿元,同比增长42%,超市场预期的1115.9亿元;非美国通用会计准则下(Non-GAAP)净利润309.49亿元,同比增长54%;中国零售平台移动月活跃用户达7.55亿,较上一季度增长3400万。

根据此前京东公布的2019年第二季度净营收1503亿元,同比增长22.9%;净利润为6.18亿元,按Non-GAAP归属于普通股股东的净利润为36亿元,同比增长644%。

阿里和京东在增速上依然是中国电商的“双生花”,根据此前各大电商公布的财报,网易电商增速为20.2%,唯品会增速为9.7%;在如今的宏观经济形势下,电商巨头“逆势”生长的含金量几何,中国电商这个巨轮下一步将驶向何方?

电商阿里

从阿里公布的财报来看,还是那个靠着电商赚钱的阿里。阿里的营收支柱依旧是商户服务营收(419.54亿元)和佣金收入(169.02亿元),两者在总营收的占比为52%;财报里的“其他”业务是指新零售和自营业务,主要是盒马,天猫超市,天猫跨境和银泰,这项收入达167.45亿元,在总营收占比为14%。

新零售是阿里这两年发展的重点,主要原因是电商的线上流量红利从2015年开始消退,马云曾公开表示“未来的十年、二十年,没有电子商务一说,只有新零售”。

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如今阿里的新零售确实有着比较好的发展势头,同比增速高达134%,成为本财季阿里营收的增长引擎;而两大传统营收业务仍是支柱,增长却显疲态,增速分别为27%和23%,远低于总营收的增速。

在核心电商业务的光环下,阿里经济体内的其它业务相对黯然。云业务亏损环比扩大,经调整的税息折旧及摊销前利润(EBITDA)亏损3.58亿元,为上一季度1.64亿元亏损金额的两倍;业务营收同比增速仅为66%,而上一季度的同比增速为76%。大文娱业务亏损依旧,为22.33亿元,营收仅为63.12亿元,营收同比增速仅为6%。

业内人士认为,不管是新零售还是投资,围绕的都是阿里的电商生态,用巨额资本购买的盒马、大润发、饿了么,阿里文娱下的优酷,体育,虽说拉低了阿里的利润率,但是助力阿里在线上电商之外的市场获得新用户才是其终极目的。

巨轮驶向何处

在当前的经济形势下,两大电商巨头同期净利润再创新高,让市场眼前一亮的同时,也有不少人对这种“逆势”增长抱有疑问。阿里的零售平台移动月活跃用户达到了7.55亿,解读增长也许应该从读懂这7.55亿用户开始。

根据统计局数据,2018年全年中国人均可支配收入是28228元,中位数24336元。按照全国中位数来算,月人均可支配收入约为2028元,月家庭收入为6084。

如今中国的单身人口已经达到了2.4亿,对于这些单身群体特别是年轻人来说,虽说没有家庭的压力,但从其消费习惯来看,可能会花上万元买包,星巴克月消费上千,健身房私教上千,境外游,境内游不可少,出去吃饭动辄人均几百的日料;而对于很多的家庭而言,孩子是最大的“碎钞机”,暑假不给孩子报班,焦虑就会追着他们跑,每个月单花在孩子身上的钱就要两千保底。

那么在月人均可支配收入2028元,月家庭收入6084元条件下,要怎么过上向往的生活呢?一方面是信用卡,但你但凡不存心想变成一个老赖,另一方面就要学会省。

这届年轻人也有一个特点就是,外卖配送费超过5块他们就会觉得贵;不少送孩子去高额补习班的家庭,在积攒用过的购物袋当垃圾袋。但凡对性价比高的商品的需求长时间存在,能降低生活成本的电商这艘巨轮也将会一直向前。

电商这艘巨轮今后驶向何方,很大程度上要看京东阿里这些电商巨头对下沉市场的理解力。在过去的两年,拼多多的崛起给了它们狠狠一击,如今京东阿里也初尝下沉市场的“甜头”。

阿里巴巴CEO张勇说,过去一财年超过一亿的新增用户,77%来自下沉市场,阿里会继续在三四线城市和农村地区加大投资,获得新用户。京东零售集团轮值CEO徐雷透露,“京东来自三到六线城市的低线市场用户增速高于一二线城市;我们现在的新用户当中,有将近七成来自低线城市;整体用户里面超过一半来自低线城市。”

各家都在争夺下沉市场。此前对下沉市场的理解多是三四线及以上市场用户,主要特点是收入不高。如今下沉市场在被细分,可以理解为未被发掘的“潜在”用户,可以是三四线城市月收入低于5000,但没有房贷压力,月实际可支配收入能达到2028元以上的;也可以是一二线城市为还信用卡在生活上节省的“假中产阶级”。

阿里的月活达到了7.55亿,而今年9月微信将为京东拼购开启独家一级入口,即在微信发现打开“购物”,便可进入京东拼购,微信的月活达到了11.33亿,谁能走的更远,或许是一场7.55亿和11.33亿用户的比拼,一场关于理解力的比拼。

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