小度，再加速

来源 | 银杏财经（ID：threemornings）

作者 | 陈 酿、郭一刀

编辑 | 杨一枝

2018年，是国内智能音箱市场蓬勃发展的一年。

进入2019年，智能音箱是“听音乐的玩具”这样的论点被证伪，在头部厂商的引领下, “万物皆可连”的想象正落地成为现实。

百度蝉联国内第一

在Strategy Analytics发布的2019年Q2智能音箱出货量调查报告中，百度旗下的小度智能音箱产品出货量位列国内第一，全球第三。继Q1出货量登顶之后，小度再次夺冠。

自2018年3月发布国内首款带屏智能音箱小度在家之后，小度在国内智能音箱市场的份额一直保持着连续的上扬姿态。从后发到黑马，直至超越并拉开差距这一过程，耗时极短且未曾中断。

这种发展势能，在智能音箱行业中仅此一家。自2015年亚马逊引爆国际智能音箱市场，再经过2017-2018惨烈的千箱大战之后，市场进入三足鼎立时代，百度小度、阿里天猫精灵、小米的小爱成为市面上收割绝大部分市场的三巨头。

目前的市场格局，与这三家各自具有的独特属性并非没有关联。同样是做智能音箱，但小米的属性是生态链、天猫的属性是渠道、小度的属性是技术与开放，相对应的是小米完整的智能家居生态链、天猫强势的电商渠道优势和小度对交互系统的持久打磨。

显然，正是这些独特的属性，帮助他们确立了市场马太效应中胜利者的地位。而在其中，小度的市场情况则印证了：技术或许才是理解智能音箱产品属性的最准确视角。

要知道，智能音箱的这个产物得以出现，根本原因还是在于（语音交互）技术的发展。也因此，这种看似无形的竞争力，或许比可视化的渠道和生态之流的门槛壁垒，更具穿透力。

据统计，在去年双十一期间，小度全系列智能产品在京东、国美、拼多多等三大网购平台智能音箱品类的销量，均排名第一。仅当天，小度智能音箱和小度在家包揽了京东该品类销量的前两名，还成为了苏宁智能音箱品类最受欢迎的产品。

这一结果或许还不足以表明渠道优势会反伤天猫精灵，但至少说明了它不是智能音箱占领市场最关键的要素。历史的经验告诉我们，既想当裁判又想做运动员，往往难以取得场上的优势。IBM的power架构芯片不行，天猫精灵也不行。

小米为人称道的是其loT生态闭环，不过生态闭环也意味着放弃了开放的态度，减少了与非生态链上厂家合作的机会。封闭与开放从来就是互联网发展模式中最受争议的话题，在新兴市场中，闭环能否算作优势尚需观望。

自2015年小米披露了IoT战略后，就开始布局生态链产品，智能音箱是其一个重要的连接点。所谓生态链闭环，一整套拿出来讲或许是利器，但若仅看其中某一单品，就难言优势了。反倒是因为生态链伙伴，放弃了与庞大的中国家电制造业开放合作的机会，得不偿失。

前不久美国研究公司Loup Ventures预估，谷歌将在2023年超过亚马逊成为美国智能音箱领导品牌。这一结论背后的支撑表明，渠道优势和生态链闭环是优势，但不是胜势。

消费者会选择哪一个品牌的智能音箱，归根结底还是取决于产品所能达到的智能度。回归本质，技术属性才能提供产品优势，才能面向未来持续发力。

正如Canalys分析师本·斯坦顿（Ben Stanton）曾判断：“相比亚马逊，谷歌有不少自身优势帮助其超过竞争对手。其中最大的优势在于渠道，运营商和零售商都更愿意主推谷歌的智能音箱，而不是亚马逊的产品”。目前，两家的市场份额已经较为接近。

智能音箱，从来不只是音箱

《三体》火遍大街小巷，其中外星物种三体人的交流方式让人印象深刻，他们之间可以依靠脑电波进行交流，类似我们所说的心电感应。

这种交流方式的优劣暂且不谈，我们人类自有一套交互系统。其中，语言毫无疑问是人类最原始最惯常使用的交互方式，它先于文字出现并且无可替代。参考微信的语音聊天可知，倘若能由感知流畅的语言交互代替传统的人机交互方式，将是所有用户共同期待的。

因此，随着人工智能和物联网的发展，一种能够与用户语音沟通并控制万物的产品将应运而生。在家居场景中，原本充当信号连接中心的路由器迎来高光时刻，无数企业将它视作智能家居的入口。

但路由器，包括后来的电视，都没能把持住这个位置。究其原因是连接互动出了问题，路由器和人互动性极差，霸占着客厅的电视无论是连接其他设备还是跟人互动都很不方便。最后智能音箱成为宠儿，我认为是控制、AI、交互三者协同的作用。

事实上，到了音箱这一环，它承担的角色已然不同。无论是路由器还是电视，都只是被加上了连接功能，说好听点也无非就是硬件交互控制。

而智能音箱恰好赶上了AI发展落地的时机，它对其他设备更多体现为无形控制，而它真正的转变在于它与用户之间的交互。

要让载体能够连接并控制其他设备，并不难。AI发展的局限性，则要求载体最好自带使用场景和价值，以增加吸引力；而人类偏好的语言交互方式，又需要载体具备语音输入和输出功能。综合来看，智能音箱恰能担当此任，它也的确正奔跑在超脱载体原有功能的路上。

2007年1月9日，乔布斯在Macworld 2007大会上发布第一代iPhone，为诺基亚敲响了丧钟。在诺基亚席卷全球的功能机时代，人们主要使用手机来打电话和发短信，但在苹果引领的智能手机时代，打电话和发短信已经成为使用时长最少的功能，取而代之的是社交、娱乐、购物等功能。

伴随着手机功能的颠覆，商业世界中除了万亿市值的苹果，还诞生了无数在移动互联网时代崛起的市值新贵。每一次交互方式变革，都会引发产业革命和商业体系的重新搭建，并由此创造出巨大的价值。

即使在去年，智能音箱市场已经到了补贴的白热战时期，仍然有众多媒体、用户和专家认为智能音箱最终不过就是一个听音乐的玩具，难言实际价值与未来。直到近期，百度在2019 AI开发者大会上最新披露，在小度在家上，第三方技能的使用次数已超过音乐和长视频，成为第一大应用。

这使得“听音乐的玩具”这样的论点再也站不住脚，毕竟如果智能音箱的第一实际应用已不再是音乐和长视频，那么谁也不能再继续否认其价值。

同时，换个角度思考，智能音箱也已然颠覆了音箱原有的功能。语音交互技术已经借助音箱的外壳，完成“下凡人间”的使命。

苹果曾呈现的故事，由小度在家完成了重演。科技永无止境，也许智能音箱也同样有再次被取代的一天，但大概率事件是，在那之前它将会成为开启智能生活的人工智能助手。

冲击不断，格局愈稳

正如前文所述：每一次交互方式变革，都会引发巨大的产业革命和商业体系的重新搭建。短短五年时间，智能音箱市场经历了井喷、惨烈的市场竞争后，形成了较为稳固的格局。而其本身，也已经从原本新潮高端的代名词，变成了易于入手的普通消费品。

智能家居，是IoT四大主流细分市场之一，且是其中最重要的场景。即使缺乏想象力的人，也不难将智能家居与IoT这样具有从属关系的领域联系起来。而因为智能音箱是智能家居控制中心的属性，掌握这一核心，将直接有利于各家公司在IoT领域的布局。

可以说，智能音箱的竞争就是IoT的布局之争。而据《2017上半年中国智能音箱市场专题研究报告》观点：语音交互技术和音箱的完美融合，或许会使智能音箱这一载体成为人工智能时代的巨大流量入口。

要实现智能家居，一方面智能音箱确实有场景上的优势，另一方面任何改变都需因地制宜，做过多减法或加法往往会与用户实际需求背道而驰。

智能音箱不该替用户决断，但也应当具备IoT的能力，如小度可用红外和投屏实现，如果用户有需求即可用语音操控设备连接，用最少的“打扰”满足最大的需求。

映照在市场的现象，即为不断加入战局的竞争者，以及始终面临冲击的行业格局。近5年的炮火洗礼，让最早入场的那批制造商、创业者和投资机构相继退出市场；而在行业低迷期入场的小米、阿里和百度三家巨头，强势一统战局构建了三足鼎立之势。

在他们之后，仍然有无数企业觊觎着这类“后手机时代”第一个真正被大众接受的智能硬件产品。仅在2019年上半年，就有硬件公司苹果、互联网企业360、家电制造商海尔争相进场，然而迎接他们的却是三座冰山。

据IDC公布的《中国智能家居设备市场季度跟踪报告》显示，2019年第一季度前三大品牌百度、阿里和小米共占据中国智能音箱出货量的85%。而据奥维云网数据显示，2019年上半年，中国智能音箱TOP3品牌的市场份额达到93.3%。

对比Strategy Analytics发布的Q1与Q2数据可知，百度、阿里、小米三家智能音箱出货量持续增长，市场格局中强者愈强的趋势十分明显，且在头部三家企业中这一趋势亦同样存在。小米与小度Q1时70万台的差距，在Q2时已被拉到至130万台。

不难预料，智能音箱行业这个赛道，未来还将会有更多参与者亮剑发声。他们有着各自的理解和立场，比如：有些人站在行业趋势看，而有些人会结合自身业务的角度看；有些人把智能音箱当做硬件控制中枢，有人认可它有成为生态连接中心的潜力，还有人仅仅会视它为单一产品。

总体而言，正在发生的马太效应可以佐证，经过近五年的长期博弈，智能音箱市场已经形成了相对稳固的局面。腰尾部的格局或许还有变化值得期待，但领头羊位置将越来越难以撼动。玩家们的立场和心态，决定了其发起冲击的加速度。

目前看来，立足技术、保持开放所获得的增长动力最为持久。

成因所在，即是未来

如果要再具体剖析现有市场格局的成因，应当可以分为硬实力和软实力两类维度。

硬实力就是回归本质，拼技术。这里的技术，可以与智能度划上等号，智能音箱好不好，智不智能是关键。用户体验决定市场销量，用户在使用智能音箱时，最关心也最能直观感受的，就是与其对话的语感流畅程度。

人类正式开始研究对话式AI的历史，要追溯到上世纪50年代贝尔实验室的Audry系统。当时的研究者们判断对话AI具有三大难题：单词识别、句子的理解、从语言分析对话方意图的能力。

我们知道，单词识别如今已经不再是难题，横在智能音箱面前的是新三大问题：唤醒效率、语义理解的深度、机器记忆体验。

在技术层面引领行业走向的小度给出的答案，是今年7月3日在百度 AI开发者大会上发布的，技术革新后能够“全双工免唤醒”的小度助手5.0。

“全双工免唤醒”能力，即指：一次唤醒，多轮对话；同时与他人和小度交流而互不干扰。据悉，虽然小度是目前全球首个量产具备该能力智能音箱的品牌，但这一技术也正逐渐被其他厂家掌握。

从行业的趋势来看，这种“知道什么时候该应答，什么时候只用听着不需要搭话”的交流能力，是未来更多玩家都将研究和掌握的。技术创新永远是产业前进的助推器，让用户使用体验更流畅自然，智能音箱才会有更大的发展空间。

软实力方面，有两项值得讲讲，其一为品牌认知度，其二为平台效应。智能音箱是高科技产品，又是新品类，打破认知门槛非常重要。头部厂家都在做这件事，阿里是通过渠道推广产品，小米用生态链带动，小度则通过产品口碑+综艺营销向外界展示其智能度。

往大里说，所有厂家正在不约而同的建立用户对智能音箱的认知，教育市场。往小里说，也是为自家产品建立用户心智。

小度在Q2期间与《向往的生活》合作，通过明星与产品互动向用户传递认知，就是出于这一考量。尼尔森用户认知调研报告显示，Q2季度小度无提示第一提及率达到7.7%，总认知高达75.8%，两项数值均为第一。

平台效应，在今天这种“互联网下半场”的时期更无须多说。无论是电商、内容、还是本地生活服务甚至网约车领域，搭建平台建立生态竖起规模，都是企业堪称护城河的能力。

比如电商，一个大平台能够良性循环，不断聚集用户和商家的规模，不断的打磨服务，提高他们的迁移成本，在行业里形成强者愈强的马太效应。智能音箱领域也是如此，一个好平台能打造开发者和商业生态，持续为产品吸纳用户。

任何一个平台的搭建，都不是一件容易的事，需要大量的成本、能力、积累，才能完成。这一点，不论是电商平台，还是内容平台，还是小度的开发者平台皆是如此。

百度拥有的对话式语音技能开发者社区，目前在全国规模最大，有超过3.3万名的开发者，超过2400项优秀技能。据统计，小度在过去的一年中，语音技能实现800%的增长，技能交互次数实现了接近2000倍的提升。这是一组容易被外界忽略，但却足够引起行业变革的数据。

除了能力，积累主要是依靠发展时间所完成的，正如开发芯片不能一蹴而就，搭建平台同样有绕不过的时间成本。

还有一项重要的付出，在于成本，即收益分成。小度的语音技术开发者主要有四种获利途径：技能内付费、付费技能、亿元开发者支持计划、以及DuerOS对话技能大赛。

小度的核心优势，是它的技术领先，这部分源于开发者社区所带来的技能加持。小度耗时费力打造开发者生态的原因，就在于平台所具备的未来想象力。因此我们可以说，小度目前市场优势的成因所在，即是其未来。

搜索和信息流都只是分发的一种形式，内容或服务都只是分发的对象。智能音箱，作为目前来看从移动时代到AI时代的过渡桥梁，具备成为下一个时代操作系统，制定商业生态规则的潜力。

拿下智能音箱的王座，重新定义交互方式，百度才能拿下万物互联时代的入口。然后，才有机会谈得上辉煌重演，亦或是自我超越。