5G遭遇“超预期”事件，依然看好这些通信股

近日，中国联通的业绩发布会上，联通董事长兼首席执行官王晓初抛出重磅信息，公司正在积极探 寻共建共享新模式。在5G发展上联通与电信及移动均有洽谈，与电信合作的总体想法是“共 建、共享”，各自维护自己的基站，各自经营自己的品牌和客户群，而与中移动洽商方向则是 漫游方式，有决定后会再作公告。

以这样的形式提出来，还是超出市场预期，所以消息一出总体而言市场认为影响偏负面。中信建投认为，如果共建共享，一定会带来总投资规模的下降，但是到底降多少，实际上还是要取决于最终的共建共享方案。

我国的4G建设占到了世界的70%

其实目前看通信市场的投资需求还是巨大的， 我国的4G建设占到了世界的70%， 当我国在投资5G的时候其实西方发达国家连4G都还是奢侈品，所以就算5G有共建可能，4G通信的需求还是十分巨大，综合起来的需求依然可观。2018年4G用户数总计37.1亿户，全球移动用户数约83.5亿户， 4G占比为44.43%；预计2024年全球移动用户数为92.3亿户，4G用户数预计为52.21亿户，占比达到56.56%。

根据GSMA，4G连接占比从2018年将开始持续走高，预计到2023年有望支撑超过52亿的蜂窝连接，总连接数中占比将高达60%。其后虽有5G的异军突起，4G连接占比依然会维持在 55~60%之间，从全球范围来看将长期处于主导地位。

近5000亿需求

综合分析，从2019到2024年全球4G设备将带来上游产业链累积4743亿元的规模，年均约790 亿元；而2014到2018年国内4G建设为设备商带来的收入约为3086亿元，年均617亿元。可见持续中的全球4G建设为设备商带来的规模效应还在创出新高，属于未被完全消化的行业趋势，值得重视！

中泰证券建议关注：

世嘉科技（旗下波发特已供应国内设备商，在海外设备商也已突破，有望打开价值市场的天线供应链，增长弹性可期）

通宇通讯，全球天线OEM龙头（持续受益于4G和5G建设双主线）；

大富科技和武汉凡谷，长期深耕射频器件和子系统（与海内外主设备商有长期合作，受益于 4G和5G）；

东山精密（子公司艾福电子具备介质波导滤波器批量供应能力）；

建议对设备龙头中兴通讯给予长期战略关注。

接下来看一下逸风近期圈内选出的一些强势股案例：

7月23日点评的激智科技涨幅高达52%，

7月31日点评的中潜股份涨幅高达57%，

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（免责申明：上述文章所述内容仅供参考，不构成买卖依据，据此入市风险自担。投资有风险，入市需谨慎。）

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