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一文get 5G带来的科技创投新机会、风险和挑战

5G网络的核心优势是大带宽、高速率、低延迟、低功耗,并有望因此带来一场万物互联的革命。对于整个2019年,5G将成为令所有产业兴奋和焦虑的一年。

近日,在题跋派和IEEE携手举办的《5G时代,人工智能新机遇》分享会上,中科创星米磊表示,近两年来,人工智能的热潮稍显衰退,核心原因是基础设施还未完善。这个基础设施就是物联网,而物联网的基础设施是5G,直到万物互联实现的那一天,人工智能时代才会真正到来。

一、光电芯片将引领未来的5G和人工智能时代

中科创星创始合伙人兼联席CEO米磊认为,5G是万物互联的基础设施,而光电芯片又是5G的基础设施,他坚信中国一定会在5G到来后的人工智能时代完成对美国的超越。

米磊分析,每一次全球科技革命的周期在60年左右,当科技革命红利结束,带来的产能过剩,成为每一次经济危机的诱因。我们今天面临的整个经济、政治环境的变化,实质是由于集成电路革命的摩尔定律失效带来的。

过去60年里,全球主要的科技产业是IT,下一个未来的大产业则是人工智能。

近两年来,人工智能的热潮稍显衰退,核心原因是基础设施还未完善。这个基础设施就是物联网,直到万物互联实现的那一天,人工智能时代才会真正到来。

而物联网的基础设施是5G,因为物联网所需要条件,5G能够满足,即:

1、超高的速度,解决现在流量的问题。

2、超低的延时,解决实时性的问题,云计算可以实时运算。

3、超大的连接。只有5G才能够解决让所有的传感器都连到网上。

所以,5G和物联网是人工智能的基础设施,5G建设完成后,人工智能时代才会真正到来。而光电芯片又是5G的基础设施。

实际上,从90年代到2000年,美国回报最高的行业是光纤通信行业,LR可超过百分之百,最高的一年可达272%。回报高的原因在于,克林顿在1993年上台的时候,开始修建美国的国家信息高速公路,这个决定把美国拉出了70、80年代的经济危机,同时完成了对日本的赶超。其实80年代美国被日本打的节节败退,从汽车产业、半导体产业、家电产业这三大支柱产业基本都被日本公司侵占,美国危机四伏。但是,最后通过科技战把日本打下去了,日本公司在信息产业时代没有科技巨头。

这才是美国今天打压华为的一个很重要的原因:如果中国在5G时代领先的话,就像美国在90年代初在光纤通信建设方面的领先,那么将在未来领先全球。

再看美国对华为禁运的清单,其中的50%、60%是光芯片公司。所以,5G最核心的还是光。现在全球的顶尖公司一直在布局光电的芯片领域,思科今年收购了Acacia,不停地收购相关的公司,苹果也开始收光传感器的芯片公司。

所以,从四次科技革命来看,科技的演进为:

第一,机械革命。

第二,电气化革命。

第三,以集成电路带动的软件。

第四,光纤通信带动的互联网。

光电芯片是5G和物联网的基础设施,是人工智能时代的基础设施,中国电信的前总工曾在去年表示,现在的5G的竞争已经演变成一场光纤通信基础设施之争。

米磊认为,在5G领域,小的创业公司也有机会,机会就在芯片领域,他看好光电芯片和模拟芯片。

二、数据主宰未来十年

中信证券

前瞻研究高级研究员陈致宇看好数据为核心的投资逻辑,他认为,数据落在哪儿,怎么去变现,如何变成我们懂的数据,是未来值得关注的一个核心主线。数据流很深的商业模式会是很好的生意。

他阐述道, 从2008年到2018年十年间,整个科技板块的增长在66%左右,恒生指数在70%多。美国的纳斯达克,单单头部的十家科技公司,十年间增长超过600%。

整个科技板块,有一条逻辑主线可能主宰未来十年,就是数据。数据在哪个方向、怎么走,是整个投资界最关注的一个点。

科技板块的整个走势来看,从2005年到2015年的10年间,在2010、2011年左右出现一个拐点,这个拐点来自数据量,来自智能手机的出现。经过多年的迭代,整个移动端的生态系统做出来了,大量的数据流进来,大量的移动互联网公司慢慢长大,带来了移动互联时代最主要的红利。

但随着智能手机出货量的减慢,甚至负增长,中国移动互联网的市场规模也开始放缓,红利消退。所以,后面的投资方向将是数据。据IDC预测,未来在2020-2025年间将出现一个数据增长的拐点,这是我们值得关注的核心趋势。

这些数据落在哪儿、如何变现、如何为我们所用,是未来值得关注的核心主线。

数据流很深的商业模式会是很好的生意。比如,像滴滴、Uber这样的互联网公司,解决了人流量的问题,把人有效的运到另外一个地方。像顺丰这样的快递公司,实现了物品的有效移动。

下一个问题是,有没有数据公司能够把这些数据流直接变现,这是下一波整个科技板块最核心的点。数据流本身的上下游,是很重要的投资走向。

2019年是移动互联网红利开始消失的一年,也是下一波 “数据智能”开启的一年,到底最后将达到何种高度,现在还没办法预测。但是,这波浪潮可能会比PC端、智能终端高,影响的时间也会更长。这是我们对整个市场的判断:数据本身是最重要的。

所以,从数据的源头、采集、存储、云服务,到下游的业务分析,到跟应用场景绑定的人工智能落地,是投资核心,也是未来的3-5年比较重要的逻辑。

但是,有一个问题是数据量多了、本身的维度多了,怎么能够把这些数据的逻辑整合出来?关键就在云服务端,以及云的上下游,这些地方可能在未来有一个更大的发展空间。未来10年,云可能继续有增量,增量在于怎么去处理更多维度不同层面的数据。全球整个云计算的渗透率只有不到20%,未来大公司、大企业怎么把商业流程转到云端,怎么把智能相关的应用搬到云端,是很大的增量。

在5G领域,从运营商的基本基数的投放来看,可以预测到,在明年或者后年,可能是投资的高峰期,这是整个板块值得期待的短期的增长机会。

三、5G能否成为一个非常成功的标准,还存疑

江行智能联合创始人刘江川认为在5G部署的初级阶段,初创企业在进入这个领域时,会遇到挑战和风险。实际上,5G是不是一定会成为一个非常成功的标准,并且主宰这个世界的无线通信,现在也不好说。

在传统行业,如医疗、工业互联网,行业规范、标准非常严格,需要5-10年非常长时间的积累,才能真正结合起来。但5-10年后,有可能我们已经来到了6G的时代。所以这是有风险的,但是该做的事情还是要做。

跟互联网巨头相比,初创企业的优势在于,工业场景是千变万化的,特定场景下需要特定的工作,巨头也需要一支专门的队伍去做这件事,初创企业在运行机制上,或者特定场景的积累上,实际上有自己独特的优势。

比如电力场景,像高压线路的打火失火,跟消费互联网的人脸识别对比,它属于非常罕见的现象,数据非常少,但是要求很高的识别率,要求特定的技能和特定的算法来做这件事,这就是初创企业可以从头开始做的事情,也是他们比较擅长的地方。

结语

观望也好,期待也罢,以5G为主题的2019年真的来了。新的商业机会即将在2019年开始孕育而生,但这是一个长长的雪道,不论投资还是创业,都是对新的生态系统的接洽、重构,还需要在不断的迭代过程中解决问题,面临考验,还需仰望星空,脚踏实地。

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  • 原文链接https://kuaibao.qq.com/s/20190823A06K3A00?refer=cp_1026
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