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Q2净利润暴涨背后,58同城如何保增长、看未来

高毛利,高增速。

深响原创 · 作者|申商

58同城,还是那个神奇的网站。

从分类信息起家,2005年成立的58同城在一片“分类信息模式老化”的吐槽中,愣是一直保持稳定的高毛利和高利润增速,最新的2019年第二季财报中核心财务数据尤其可观——

58同城董事长兼CEO姚劲波表示:“我们在2019年第二季度实现了稳健的财务和运营业绩,总营收增长了20.5%。按照非美国会计准则,运营利润和净利润同比分别增长28.9%和101.4%。”

在互联网江湖中,已经有着相当悠久历史的分类信息在很多人看来并不是一个“性感”的业务。那么58同城又是如何做到今天的高毛利率高和利润增长的?成立近15年的58是否可以说已经突破了宏观经济影响,找到新的增长曲线?

「核心财务数据」

讨论这几个问题之前,我们还是先抽丝剥茧,仔细看看58同城在这份财报中核心财务数据的表现。

财报显示,58同城2019年第二季度实现营收41.347亿人民币,同比增长20.5%,超过公司41.0亿人民币的指引上限。

目前58同城的财报将营收构成分为了会员收入、线上市场服务收入、电商服务收入、其他收入四个板块。最主要的两个板块收入情况都还不错:报告期内,58同城会员服务收入约11.84亿元;线上市场服务收入约27.06亿元,同比增长23.8%,其增长主要来自实时竞价系统和其他在线服务的持续优化升级。

利润方面,58同城净利润为41.787亿人民币,同比上涨509.7%,源于车好多集团股权投资收益评估增值大幅增加。

二季度58同城在非美国会计准则下的净利润为16.464亿元人民币,同比增长101.4%。运营利润为9.678亿元,同比增长30.3%。非美国会计准则的运营利润为11.456亿元,同比增长28.9%。

而纵观2019年上半年,58同城总体净利润实现48.769亿元,同比增长467.1%,非美国会计师准则的净利润为20.823亿元,同比增长85.4%。运营利润实现12.491亿元,同比增长23.7%,非美国会计师准则的运营利润为16.108亿元,同比增长23.9%。

这也就是说,58同城净利润和运营利润呈现出稳健增长的态势。

经营费用方面,58同城在二季度整体经营费用为27.32亿元,经营费用率为66.1%,较上季度大幅下降。尽管由于流量成本上升,公司销售及市场费用绝对值有所升高,但销售费用率是低的,销售费用转化为收入的效率持续提升。

「Q2增长关键:主营业务稳健提升,创新业务快速发展」

而从业务角度来看58同城第二季度的财报,简单概括就是——既有优势业务继续保持领先身位的同时,新晋业务势头正猛,快速上升。

首先看招聘,招聘是58同城主营的核心业务之一。

易观所发布的《中国互联网招聘市场季度监测报告》数据显示,2019年二季度,在中国互联网招聘市场中,58同城的市场占有率已经达到了37.6%,居行业第一。

2015年,58同城还收购了中华英才网,并与赶集网合并,已经实现了对基础用工、乡镇就业、白领求职等市场的全面覆盖。同时,这两年58同城在纵向产品上也多有深耕,基于58校招通、58社保这样的产品,为市场提供了全流程、全周期、全产业链的服务。

在完成了全面布局以后,今年58同城在招聘业务上的核心关键词是“品质服务升级”。

今年的58神奇日峰会上,58同城副总裁彭佳曈就全面解析过58同城招聘的整体战略:首先要通过会员特权、专属服务团队、品牌市场资源多维度整合,实现会员服务品质全方位提升;其次,依托58同城招聘研究院等数据机构的分析能力,以及专业培训课程,为用户提供更加专业的求职服务和指导;最终利用全链条产品,构建一站式服务体系,为B、C两端的用户提供全方位招聘服务。

基于“品质服务升级”的战略,8月,58同城还与麦当劳、京东、李宁、顺丰速运等知名企业,一同趁着暑期求职小高峰开展了“超职季”招聘专场。58同城“超职季”招聘专场的形式,既可以满足市场阶段性激增的求职需求,也有利于58同城构建基于品牌联盟的高品质招聘生态,产生标杆示范效应。

58同城“超职季”的“超级雇主”

而招聘之外,58同城目前另一个优势主营业务是房产。

第二季度58同城在房产方面有几个核心业务布局,一个是升级“N+全开放服务平台”的全面推进,另一个是新房、二手房业务之间的资源流转。

在今年1月,58同城提出了“N+全开放服务平台”生态概念,“N”代表Network,指的是58同城、安居客会发挥互联网公司技术优势,服务先行搭建房产全域生态网;“+”则意味着用户、经纪机构、房产开发商、培训机构、金融机构、SaaS平台等行业内多种角色联合协同。

基于这个战略,58对内在IT建设上打通了58同城、安居客和经纪公司的内网系统通道,对外则向接入“N+全开放服务平台”的中小企业开放了数据模块,帮助他们搭建能够优化业务的数据模型。从产品上,也在年初推出了一套房产销售方案解决系统“带客通”。根据58同城公布的数据,截至6月中旬,已有3万多门店、30万经纪人接入了“N+”。

姚劲波在6月的“智慧服务·开放共赢”房地产新聚能峰会上谈58房产的业务重点

“N+”是58同城既往业务能力的整合输出,新房、二手房业务之间的资源流转则是目前新的市场环境催生出来的新需求。

随着房产交易市场变化升级,新房、二手房销售渠道边界日益模糊。在这个背景下,第二季度,58同城重点发展了新房联卖交易服务平台58爱房,通过这个平台提升一二手联动服务,一方面帮助开发商提高新房销售渠道的管理效率,另一方面则帮助二手房经纪门店接入开发商销售平台,通过新盘销售信息为经纪门店开拓发展空间。

截至目前,58爱房已有新房销售代理项目超3500个,渠道分销服务项目超1800个,平台绑定二手合作店数量超4万家。

姚劲波还对58爱房提出了三年达到三万亿销售额的目标,而从目前58爱房在试点城市的表现来看,这似乎也并不是一个空中楼阁的想法:58爱房在江苏盐城试点的时候,一个月的成交额就突破了一个亿。今年58爱房还将进驻全国80多个城市,从试点铺开之后的表现或许还能给市场带来更多惊喜。

58爱房正式发布

除了招聘、房产这些既往的优势业务以外,58同城近两年在新业务的孵化上也有大动作,尤其是面向下沉市场的58同镇,很有可能在未来成为58同城的第二增长曲线。

原本在国内的互联网企业中,基于分类信息服务、蓝领市场起家的58同城就相当的接地气。这样的业务基因在下沉市场兴盛起之后,也成为了58同镇在这个细分市场上的先发优势。58同城本身对下沉市场也很有野心,姚劲波就曾表示要通过58同镇,盘活潜在乡镇流量,以此吸引超过1亿的新用户体量。

而具体落到58同镇的业务上,战略打法也很有特色,姚劲波没有选择简单的流量游戏,而是在干教育市场的“苦活”。「深响」早前曾介绍过,目前58同镇的着力点在于建设“乡镇合伙人”式的“站长”网络,培养地方“站长”负责地方区域性的推广、信息搜集及社群运营工作,以此构建自身业务在下沉市场的护城河。

58同镇在下沉市场走得很深

乡镇生活服务的线上信息孤岛,以及较为原始的互联网生态,给了58同镇不少产生聚合效应的机会,使其得以形成高速增长的态势。姚劲波在58同城二季度财报电话会议上表示,58同镇今年用户量已经达到比较大的规模,相信假以时日,58同镇用户量或将会达到今天58同城同等规模体量。

未来,58同镇必然是58同城的一个重要增长引擎。而下沉市场的流量和资源也存在不少想象空间,对于原本就在长期经营蓝领市场的58同城而言,58同镇的本地化网络也有机会为招聘等其他业务输血,实现城乡市场、以及房产、汽车、本地生活服务等板块业务之间的联动。

总的来说,58同城本季度多项财务数据表现突出,最本质的原因还是主营业务自身的表现足够强势,58同镇在下沉市场的长期经营,未来必然会有较强的护城河作用,这部分业务未来的货币化表现也值得我们持续关注。

最后,58同城在二季度财报中预期,基于目前公司业务的发展,今年第三季度预计总营收区间为41亿元-42亿元,同比增长13%-16%。

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  • 原文链接https://kuaibao.qq.com/s/20190823A0RLML00?refer=cp_1026
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