华为产业和5G时代的到来

华为产业链和5G产业链的各环节的业绩释放时间和顺序。

（1）5G首先释放业绩的是光纤光缆，2017年，代表是亨通光电，过去式。

（2）2018年释放业绩的是PCB，2019年上半年PCB继续释放，三大PCB沪电股份、深南电路及鹏鼎控股底部起来都翻倍，PCB的原料供应商生益科技也翻倍，现在位置不适合介入，除非调整20——30%

下半年开始基站端的天线、射频开始释放业绩，然后是光模块。

天线A股关注通宇通信

射频方面，卓胜微基本面最好，但股价太高，暂时放弃

光模块规模排序是中际旭创，光迅科技，新易盛，新易盛最看好，中报业绩拐点。

（3）5G终端分为两部分，5G手机和VR AR产品，业绩明年才会出来，现在基本是在炒预期。

5G手机标的，立讯精密，东山精密，信维通信，歌尔股份，蓝思科技，长信科技等，关注底部刚刚转势的信维通信，蓝思科技，歌尔股份。

VR AR终端只有水晶光电，歌尔股份，苏大维格，易尚展示。歌尔股份现在的业绩释放来源于一款苹果的新耳机，它还有一部分主营业务是给华为明年的VR产品供货，易尚展示是最纯正的VR标的，主营几乎全是VR展示，也是华为正宗标的，未来业绩不一定会释放。

（4）5G的最后一个阶段就是应用，主要在物联网和车联网。

物联网组模移远通信，移为通信，广和通，物联网芯片乐鑫科技，车联网忽略，还有一个是云游戏，只有一个标的顺网科技，场景应用是梦网集团。目前在应用端选标的还有点早，不用急.