近期,政府加大了创新技术的政策扶持力度,包括边缘计算技术、人工智能产业、车联网产业、虚拟现实产业、超高清视频产业、绿色数据中心、工业互联网等成为政策扶持的重点方面。信息消费是创新最活跃、增长最迅速、辐射最广泛的新兴消费领域之一,对拉动内需、促进就业和引领产业升级发挥着重要作用。
未来促进信息消费的基础主要看5G,未来几年5G可能会给通信行业带来巨大的发展机遇,5G主建设周期可能会持续 5-6 年,5G网络建设、终端设备和垂直应用是三大重要发展环节,那么投资机会方面将主要集中在基础设施和应用场景端。在产业发展初期(2019-2020年),5G 无线网络上游产业首先伴随5G网络建设进入向上周期,之后随着5G 替换期和成熟期的到来,终端和应用将逐步兴起。同时,中美关系的不确定性将倒逼产业链国产替代进程加速。此外,全球云计算发展趋势不改,且国内云计算市场相对尚未打开,5G应用将打开互联网行业数据流量新增长点,数据中心基础设施需求将保持高景气。
操作策略:下半年5G投资建设、产业链国产替代、5G应用或均有不错的投资机会。个股可关注各领域内题材较为纯正且最好有业绩作为支撑的标的,毕竟当前该题材涨的好的大部分都有业绩增长叠加。操作上参考三线开花把握趋势,注意个股的涨跌节奏。
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