2019年十大网络安全并购交易

2019年是网络安全行业并购交易(M&A)的重要年份。来自Momentum Cyber的数据表明,2019年完成150多次网络交易,总价值超过230亿美元。其中,安全领域涉及40亿美元的交易,与2018年持平。

根据Hampleton Partners的最新报告显示,所有交易中有30%是针对安全服务供应商的。

一、博通收购赛门铁克企业安全业务:107亿美元

2018年,博通斥资189亿美元收购CA Technologies。2019年,它又以107亿美元收购赛门铁克的企业安全业务,这是迄今为止安全市场上最大的一笔收购。

博通首席执行官Hock Tan表示,由于中小型企业(SMB)的“粘性”降低,他计划带领公司成为全球2000强企业。赛门铁克保留了包括LifeLock和诺顿在内的面向消费者的品牌,并已更名为NortonLifeLock 。

Hampleton Partners董事Henrik Jeberg解释说:“博通不像是一个战略产品供应商,而更像是金融投资者。这不能发挥产品的协同效应,相反,博通认为赛门铁克在成长型市场中的挣扎是优化资产表现不佳并从中获利的机会。降低成本和提高销售量只是应对挑战的策略。从战略上讲,未来的赛门铁克将不得不做出艰难选择。而且,未来是由云和云原生技术、物联网定义的。”

二、Thales收购Gemalto:54亿美元

2017年底,Thales宣布收购数字身份安全供应商Gemalto。2019年,Thales将硬件安全模块公司nCipher转让给Entrust后,这一收购才得以完成。

此后,Gemalto将更名为数字身份和安全部门(DIS),成为Thales的七个全球部门之一。

三、Francisco Partners和Evergreen Coast收购LogMeIn:43亿美元

私募股权投资公司Francisco Partners和Evergreen在去年12月宣布以43亿美元收购协作软件提供商LogMeIn。交易中包括知名密码管理器LastPass(LogMeIn2015年以1.1亿美元的价格收购LastPass)。

LogMeIn首席执行官Bill Wagner在一份声明中说:“我们相信与Francisco Partners和Evergreen的合作关系将帮助我们占据运营优势,实现可持续发展。”

四、Thoma Bravo收购Sophos:39亿美元

对Thoma Bravo而言,2018年很忙,它斥资47.5亿美元收购Imperva、Barracuda Networks和Veracode。2019年,这家公司放慢脚步,以39亿美元将英国Sophos收入囊中。

Jeberg表示:“Sophos一直瞄准中端市场,此次收购后,将向企业下一代网络安全解决方案转型。”

Sophos在2019年收购了云安全初创公司Avid Secure、端点安全平台DarkBytes和MDR供应商Rook Security。

Hampleton Partners的报告显示,2019年近13%的安全并购交易是由私募股权公司进行,这一比例在近十年达到最高点。毫无疑问,私人投资公司看到网络安全领域潜在的增长空间和价值。

五、VMare收购Carbon Black:21亿美元

过去几年,VMware一直缓慢地增加其安全产品组合。随着21亿美元收购云端点保护供应商Carbon Black,该公司逐渐成为一家成熟的安全供应商。

这家公司表示,Carbon Black将成为 VMware未来安全产品的核心。

Jeberg表示,“在收购端点安全厂商时,VMware希望扩大其在IT系统中的可视性。这已经成为安全的关键领域。随着通信加密程度提高和端点多样化,因此端点安全变得越来越重要。”

此外,VMware还在2019年收购安全初创公司Intrinsic。

六、OpenText收购Carbonite:14.2亿美元

2019年11月,加拿大信息管理公司OpenText宣布以14.2亿美元的价格收购Carbonite,巩固其当前的安全产品组合,并进一步吸引中小型企业市场。

公司CEO兼CTO Mark Barrenechea表示,“此次收购将进一步增强OpenText在云平台、端点安全和保护方面的领导地位,并将开辟一条与客户联系的新途径。”

七、F5收购Shape Security:10亿美元

F5披露,它以10亿美元现金收购位于加州的Shape Security。据悉,Shape提供许多围绕应用程序安全性和欺诈预防的解决方案。

F5 总裁兼CEO FrançoisLocoh-Donou表示:“Shape的机器学习和基于AI的功能将扩展F5的应用程序服务组合,并增强我们在日益复杂的多云环境中优化和保护客户应用程序的能力。”

八、Jacobs Engineering Group收购KeyW:8.15亿美元

Jacobs Engineering Group在2019年4月宣布,它以8.15亿美元收购专业工程服务供应商KeyW。

KeyW的网络服务包括“进攻性网络运营”、风险评估、渗透测试、网络强化和培训课程。

Jacobs表示,该公司计划将KeyW整合到其航空、技术和核能业务中,扩大其在情报、网络和反恐领域的服务。

九、Insight Venture Partners收购Recorded Future:7.8亿美元

2019年5月,Insight Venture Partners以7.8亿美元收购威胁情报提供商Recorded Future。

Jeberg认为,Recorded提供信息服务,能帮助客户更好地了解他们当前所面临的外部网络威胁。因此,这样的公司所发挥的价值显而易见。

Insight Venture Partners拥有众多的安全公司投资组合,包括对Tenable、OneTrust、Thycotic、Darktrace和SentinalOne的所有权或投资。

十、Orange收购SecureLink:5.15亿欧元

在2018年,AT&T以近6亿美元收购AlienVault后,又有一家电信公司进入安全咨询领域,Orange以5.15亿欧元收购荷兰托管安全服务供应商SecureLink。再加上,2月收购SecureData,几乎一夜之间,该公司成为欧洲安全咨询领域的重要参与者。

2020年的网络并购交易

1.Insight Partners以50亿美元收购Veeam,又以11亿美元收购Armis;

2.LexisNexis Risk Solutions花3.75亿美元收购NortonLifeLock的ID Analytics业务;

3.Mimecast将以4000万美元收购Sagasec;

4.Cellebrite以3300万美元收购BlackBag Technologies

以下是2020年已披露的网络安全并购交易列表:

本文转自freebuf

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