江海股份问题不大,继续看好,周一最大的热点是5G以及5G的相关应用。基本还是基建方向,板块最热的还是PCB。这样的咱们普及一下。
深南电路:PCB龙头,最受益5G基站建设的标的,打开了市场估值空间;
生益科技:覆铜板及PCB龙头,业绩确定性非常高,受益5G基站、云计算以及产品涨价;
沪电股份:受益基站及服务器建设,业绩过去两年持续较好;
东山精密:苹果产业链公司,老牌劲旅,估值相对较低,去掉包袱后轻装上阵;
超华科技:铜箔新生,弹性极大,近期大众为确保供应链安全,已经找公司洽谈战略合作;
兴森科技:入IC载板巨大市场,大基金合作扩产保证公司跻身主流行业企业;
重点PCB关注:崇达技术。
崇达技术PCB产品应用:通信、工控、汽车电子、医疗仪器和安防分别占比30%、25%、12%、10%和10%,虽然公司目前盈利能力受下游需求影响仍在调整之中,目前公司产品结构已经出现显著边际变化,包括超算高速板以及基站端高频高速板产品的交付。
高频高速PCB的生产能力需要企业长期的工艺积累以保证产品良率,公司在5G基站大规模放量的时间节点证明高频高速PCB产品的交付能力,有望在2020抢占市场份额,并带动产品结构优化与盈利能力提升。
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