韩国半导体心脏受损 产业各方该如何预案

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《与非大视野》

疫情全球蔓延 蝴蝶效应凸显

当肆虐至韩国 直指半导体制造心脏

行业三巨头先后被迫停工

为全球存储芯片等供应吹响警报

后续影响如何估量 产业各界如何预案

多省传来新冠肺炎案例零增长的消息，这意味着国内疫情有好转之势，而境外数据却不容乐观，其中韩国已经成为了中国以外的第二大疫情重灾区。

纵观韩国，土地面积10.021万平方公里，大小相当于中国江苏省。据官方统计，2019年韩国人口数量约为5200万人（其中大邱约为256万人），是全球五大人口密度国家之一。因此，一旦前期控制不当，导致疫情爆发，那么控制难度就会++。

信源 | @奋斗在韩国

截至2020年3月4日0时，韩国累计确诊人数5328，隔离检查人数5255，累计死亡人数32。在确诊人员分布中，大邱市以4006排名第一，其余依次是庆尚北道和京畿道等。

韩国半导体产业分布情况

目前，韩国的半导体产业占整个国家GDP总量的5%，实力不容小觑。在讲述该产业受疫情影响的情况之前，先来了解产业发展与分布情况。

时间轴上来看，分为起步期( 1965-1981) 、成长期( 1982-1991) 、成熟期 ( 1992-1996) 、危机克服期( 1997-2006) 和再飞跃期( 2007-至今)五个阶段。

以细分领域为轴，韩国在存储器和显示面板领域是全球佼佼者，诞生了三星电子、SK海力士、LG Display等巨头。据Statista数据，三星、SK海力士分别占据全球半导体市场12.5%和5.4%，分列第二和第三。

存储器领域

根据DRAMeXchange调查显示，2019年Q4，全球NAND Flash整体位元出货量季增近10%，整体产业营收较Q3增长8.5%，达125亿美元。其中三星电子和SK海力士分别以44.51亿美元（市占率35.5%）和12.07亿美元（市占率9.6%）的营收位列第一和第六位。

信源 | Trendforce

此外，就DRAM市场来看，2019年Q4，DRAM供应商的销售位元出货量在上升，抵消整体平均报价的下跌，营收小幅下滑1.5%，与上季约略持平。其中三星电子和SK海力士分别以67.61亿美元（市占率43.5%）和45.37亿美元（市占率29.2%）的营收位列第一和第二位。

显示面板领域

就整体而言，韩国在LCD面板全球市场份额约占30%，柔性OLED面板全球市场份额高达90%。

信源 | Omdia

根据Omdia报告显示，2020年1月大尺寸面板出货达成5,470万片，而韩国的面板厂家LG Display和三星电子是行业内的领头羊。

以出货量计，LG Display和三星电子以14.9%和6.0%分别位列第3位和第7位；以出货面积计，LG Display和三星电子以13.7%和11.1%分别位列第3位和第5位。

其他领域

根据韩国中小企业厅的数据显示，韩国半导体产业链囊括了两万多家企业，其中集成电路制造企业三百多家，PCB制造企业近两千家，半导体设备企业两千多家，半导体材料企业四千多家。

电池

比较知名的有三星、LG化学，其中LG化学除了为LG电子和苹果手机提供电池以外，还新晋升为特斯拉电池的指定供应商之一。

PCB

主要有大德电子，信泰电子，三星电机，LG等。

封测

除了半导体巨头三星电子和SK海力士外，比较知名的厂商还有SFA半导体，Nepes，Hana Micron等。

设备

上市企业有57家，包括圆益IPS、周星、韩美、SFA、PSK、TES等。

材料

上市企业有31家，其中比较知名的厂商有东进、FST、圆益、SK、Soulbrain等。

值得一提的是，中小企业数量也不可小觑，有人说它们是“隐形的强者”，我赞同这个观点，因为有了这些企业，才会有一个良好的竞争环境，才能创建更加完善和稳定的半导体产业生态。

从地域角度来看，韩国的京畿道是半导体重省，以半导体设备及代工产业为主，有1500多家企业，占全国近60%。

有人说，以水原、华城、龙仁、利川、平泽、安城等城市形成的半导体产业基地城市群就好比美国的硅谷城市群，支撑着韩国半导体产业的发展。

信源 | 网络（与非网整理）

笔者用表格的形式整理了一份韩国三大半导体巨头三星电子、SK海力士以及LG Display在韩国本土的制造、代工厂分布情况，如有遗漏请留言补充，不胜感激。

半导体制造心脏受损

通过以上章节可得知庆尚北道的龟尾工业园在韩国半导体制造业中有着举足轻重的地位，笔者也整理了一份龟尾工业园的表格，供大家参考。

信源 | 网络（与非网整理）

为何讲疫情影响要着重先讲龟尾工业园呢？因为这次韩国新冠病毒疫情是从大邱市开始蔓延，除了大邱市以外，最严重的就是距离大邱市最近的庆尚北道了，而龟尾工业园就坐落在庆尚北道。

龟尾工业园被称为韩国制造业心脏，创建于1969年，主要生产智能手机和电视等电子产品，园内企业数量超过2400家，员工数达到8.6万之多。其中，引起全球关注的源头就是三大半导体巨头在此园区的疫情。

三星电子

图源 | 网络

2020年2月22日消息，确认其一名28岁女员工感染了新型冠状病毒，随后该员工所在的位于韩国龟尾市的三星电子工厂（负责高端机型的生产，包括折叠屏手机Galaxy Z Flip和Galaxy Fold）将全面停工，并关闭到2月24日。

3月1日，才恢复生产的三星电子龟尾手机工厂，由于再度确诊一名感染者，而宣布暂时停工，复工时间暂定于3月3日下午。

3月2日消息，三星电子位于韩国首尔以南的龙仁半导体工厂内，出现一例员工感染。但公司强调，其芯片生产工作不会受到影响。

3月3日，三星电子龟尾手机工厂出现第4例确诊病例，2日上午刚刚重启运转又发现了新的确诊病例，复工时间暂时未知。

SK海力士

图源 | The New York Times

2020年2月20日消息，SK海力士利川工厂一名新员工曾与大邱市肺炎确诊病例曾有密切接触。情况曝光后，公司要求约800名员工无条件隔离。不过，该名员工检查结果为阴性，为了安全起见采取继续隔离手段至3月1日。

LG Display

图源 | The New York Times

2020年2月29日消息，显示面板大厂LG Display从当日起关闭位于龟尾的手机和车辆用显示器模块工厂，预计将在3月3日恢复生产。停工的原因是该工厂附近的一名银行工作人员被检测出新型冠状病毒阳性。

此外，据外媒消息，LG和LG Display位于龟尾工厂的10%员工都住在疫情最严峻的大邱市。

损失推导与预估

随着新冠疫情在韩国的扩散，对于本国以及全球半导体产业走势如何等问题，成为除疫情外的热议点之一。笔者接下来将为大家逐一解答。

Q

&

A

韩国各大半导体产业园是否将全面停产？

以龟尾工业园为例，一位来自龟尾工业园的大型制造企业的负责人表示：“疫情初期，来自中国的零件供应就受到了影响。如果再发生动摇的话，影响可能会波及韩国所有的主力制造业。”

图源 | Google Map

此外，园内70%生产职位员工住在大邱市（确诊人数最多），因此大面积爆发疫情的可能性是存在的，一旦控制不好，园内的企业就会面临全面停产的风险。

会造成多大的经济损失？

对于半导体生产制造企业来说，由于生产工艺的特殊性，生产设施需要全天候运行，停摆就是损失，而这样的损失是以分钟为单位来计算。

以三星电子此前的停电事故为例，2018年3月，三星位于平泽市的NAND Flash工厂发生了1分钟的停电事故，造成了约500亿韩元（折合3亿元人民币）的损失。

对于疫情环境来说，单位时间内的损失不会那么严重，因为产线上的晶圆不会遭到停电损毁，但是也抵不住巨额设备的折旧，产能的下降，交付的断流，因此经济损失可以预见是巨大的。

对韩国半导体产业影响多大？

上海交通大学行业研究院给出的结论，不管是对于疫情最严重的中国还是疫情正在不断恶化中的韩国来说都是适用，如下：

半导体产业与新型肺炎疫情的联系，相对而言是间接的。疫情可能在短期内，会影响消费类电子产品销量，系统应用公司可能会减少对芯片需求；但影响是间接的，而且不会改变需求的长期趋势。

写在最后

疫情面前，半导体产业“创伤”在所难免。而作为近邻的中国想对韩国说一句：“兄弟，多保重，哥哥虽也有伤在身，但还是会利用好每一个时机加速国产替代的，你也加油吧！”