悦保车险新增了这些功能!

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为了带给您更好的使用体验,悦保车险近日更新了以下内容,请留意查看。如有疑问,请在文章底部留言或添加“悦保车险小助手”咨询,谢谢您的关注与支持。

祝节日快乐!

悦保车险

2020.4.30

悦保车险V3.6.6版本更新内容

01【数据统计】

· 简化业务数据统计指标,可区分按业务员/机构/保险公司三种不同维度,实时查看汇总数据统计;

· 优化业绩分析查询速率,优化页面排版显示;可直观查看业绩趋势,以及机构和保司分布情况;

· 新增客户统计菜单,可查看平台实时客户数量、分配和到期情况等,并支持按业务员/机构查看;

· 优化漏斗数据查询和显示,支持查看移动出单从查询到承保,整个流程的使用数据和最终转化;

△图:系统界面(左右滑动查看更多)

02【车险后台】

· 报价记录——新增重复投保和承保状态筛选;

· 保单管理——优化录单时保司与工号的选择;

· 台账列表——导入重复数据处理 & 提示语优化;

· 工号管理——新增电脑出单名称自定义功能;

03【车险后台】

· 报价详情——新增太保分平台信息展示。

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  • 原文链接https://kuaibao.qq.com/s/20200502A062ZY00?refer=cp_1026
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