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云计算业务增速放缓,微软还能借云冲刺2万亿市值高地吗?

在微软财报公布前,市场一致预期其云计算业务会爆发式增长,这也是微软股价能够不断创新高的重要推动力。但财报公布后,微软的云计算业务不仅没有大幅增长,反而放缓了。究其原因,在与中小企业支出的减少。

财报显示,第四财季微软的云服务营收133.7亿美元,略好于分析师预期。不过,这个季度,微软并没有公布Azure云计算业务的准确收入数据,但微软表示收入增长了47%,值得一提的是,这是微软Azure增速首次低于50%。

出现这一现象的原因主要是因为中小企业在疫情中受到了不小的冲击,出现了购买方面的疲软,影响了微软的Office和Windows OEM-Pro业务。在Windows中,虽然整体OEM收入增长了7%,但这一优势却被5月和6月中小企业的需求放缓所抵消。

而很多中小企业的市场恢复能力较弱,所以中小企业对软件许可需求的疲软可能还会持续,这势必会影响微软下一个季度的企业业务表现,云计算业务的增速可能还是承压。

不过,包括Microsoft Azure,Office 365和其他云服务在内的商业云业务今年的年收入首次超过了500亿美元。可见,云服务业务仍然还会是微软冲刺更高估值领地的重要看点。

从微软云本身来看,目前微软云业务涉及IaaS、PaaS、SaaS三个核心产业环节,底层IaaS+PaaS主要对应Azure、Server products、AI、信息安全等,上层SaaS产品包括office 365、Dynamics 365、Teams等系列产品,同时除了传统的公有云部署模式之外,公司亦推出私有云、混合云。

长期来看,考虑到混合云成为云计算主流部署形态、中大企业客户加速向云端迁移,叠加公司自身完整产品体系、扎实企业客户、渠道基础等,微软料将持续受益,是有望带动微软总体市值再上一个台阶的。

尤其是当下越来越多的企业选择上云以及在今年疫情的催化下,企业IT化趋势还在加强,未来云计算增量空间非常巨大。数据显示,云计算产业仍处于快速发展阶段。从全球来看2020年,全球云计算服务市场规模将超4000亿美元。那么,微软云是可以基于其本身既有的业务来释放更强生态能力的。

对于美国疫情后经济会如何大家都持什么看法呢?

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