摆脱难用的CRM，我是如何用维格表管理客户？

开始使用维格表管理客户

客户关系管理是任何销售组织成功的前提。无论是单个销售代表还是初创或小型企业，使用维格表进行客户管理是各种规模的团队的理想选择。

此外，无论你是管理几个客户关系还是跟踪数百个客户之间的互动，无论你的业务或销售团队的规模如何，维格表都具有足够的灵活性以匹配你的销售流程。

为了帮助大家开始使用这个出色并且免费的工具，我在文章末尾共享了一份客户管理模板，大家也可以去官网首页-模板中心找到更多不同场景的模板使用。

如果你还不熟悉维格表，那我先带大家认识下我的客户管理界面：

维格表vika.cn

每个用户可以建立多个空间站，【空间站】就像一个办公室，可以让企业的员工拥有一个管理所有项目的共享工作区。

往往所有的工作项目都由多名成员共同合作管理，团队里的成员协作，只需要把所有成员都添加至同一个空间站即可。

如何使用维格表管理客户

首先在空间站右上角单击“+”新建文件，命名它为客户管理系统，同时支持设置emoji图标。（如下图）

维格表vika.cn

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使用列（又名维格列）

当你建立新的维格表来管理客户时，首先设置一些维格列，可以将它们视为电子表格中的列。

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你可以随时添加更多类型的字段，可以通过单击最右边的加号来添加字段。然后，你可以使用所有可用选项来选择维格列的类型，目前维格表支持近20中维格列的类型，以满足大家的个性化需求。

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而且每种维格列类型都可以进一步配置，比如日期，就有4种不同表达方式。

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比如神奇关联，允许你将当前维格表关联到其他表，在两个表之间创建连接，可以直接在当前表引用和查看另一张表的内容。

比如，我有一个《合作企业管理表》，还有一个《客户管理系统》。我可以通过「神奇关联」维格列将两个表的联系起来（如下图）

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如何设置一个神奇关联维格列？

新插入一列，维格列类型设置为「神奇关联」。插入一列命名为「所属公司」，转换为「神奇关联」。

然后选择你要关联的维格表。可以通过目录或者搜索的方式选择关联表。

视图介绍

使用维格表的不同视图来管理数据。

维格表有两种视图查看数据：维格视图和相册视图。视图是对数据记录进行筛选、分组、字段隐藏等操作后的展示结果。

相册视图

是将记录以一个个卡片的形式展示，可以突出显示记录的图片，主要用于需要图片带文字的展示。比如下面这样，可以清晰看到每个客户的品牌logo。

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那么怎么创建相册视图呢：打开一个维格表，在视图标签栏上，鼠标左键单击添加按钮，在视图列表上选择创建相册视图。如下图：

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维格视图

维格视图适合同时显示大量的信息，并且可以方便的对信息进行新增、编辑等操作。所以当我们需要查看大量客户信息的时候，使用维格视图非常便于浏览。

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此外在维格视图下，你可以尝试下面这几种操作来更高效浏览海量客户数据。

【筛选器】

可以配置特定条件，用于过滤记录。在视图中只会显示符合条件的所有记录，不符合的将会进行隐藏。假如我们只需要看客户评价为5星的客户，筛选后不需要一个个查找了十分方便。

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【隐藏列】

当一个表格含有许多维格列的时候，不可避免的会影响阅读观感。结合视图使用此功能，可以根据场景自由切换要显示的维格列。

有时候客户管理涉及到名字，职位，电话，邮箱各种信息，而有些客户信息可能暂时不需要，就可以通过隐藏列的方式隐藏这些维格列。

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【排序】

您可以选择一个或者多个维格列为条件，按照升序/降序进行排序。记录的显示顺序只会在当前的视图中生效，不会影响其他视图。比如当字段是文本时，会按照字母升序或者降序（如下图）

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【行高】

在一个维格表视图中，默认的行高等级是“低”，以较小的行高值显示尽可能多的记录数。当我们需要查看许多文字的客户介绍或者查看客户头像大图时，可以点击行高里的极高。

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如果要使用维格表来管理你的客户，浏览器输入框搜索vika.cn就可以进入官网页面使用，无需下载，非常容易上手，感兴趣的小伙伴快体验吧~