亲测好用！10秒智能录入，在线管理订单更方便

对外贸人来说，外贸单证的制作并不陌生。

当与客户初步达成合作，通常会用Excel人工制作一份PI文件，写清交易的产品名称、规格、价格、数量，以及付款银行账户等资料，通过邮件发送给客户，要求客户回签确认。

在产品简单、订单少的情况下，用Excel这种传统的方式是可行的，有些麻烦罢了。但当相关人员超过5个、产品超过10个、每个月订单数超过20个的时候，在线制作单证、管理订单就变得很重要了。

如果还停留在Excel人工记录的原始时代，不仅容易出错、管理混乱，还会出现检索困难、统计不便等问题。

因此，OKKI CRM的「订单」模块全面升级，帮助外贸人在线制作PI单证，管理并分析订单。这次，我们还重磅推出黑科技功能“智能导入”，10秒导入一个PI文件，一起来看看吧～

一

新建场景

10秒智能录入1个订单

1订单页面采用仿真式设计

全新升级的「订单」页面采用了真实PI文件样式的仿真设计，让录入单证的体验更接近于真实，客户信息、产品信息、费用信息、付款信息等录入一气呵成。

Step 1：填写订单基本信息

• 订单信息支持自定义字段编辑、调整字段排序，满足公司的个性化需求；

• 选择客户、联系人后，会自动带出联系人电话、客户地址等信息。

Step 2：添加订单产品信息

• 支持从产品库中选择产品，或直接新建产品；

• 产品数过多时，可以选择全屏显示，增加显示区域，满足多个产品录入的需求；

• 点击产品编号，会展开产品右侧栏，可查看该产品的详情和历史报价；

• 支持快速填写其他费用信息，自动计算金额，丢掉计算器；

• 点击回车键/TAB键，会自动切换行/列。

Step 3：订单录入完成，一键导出Excel/PDF文件

• 填写费用信息后，即可一键导出Excel/PDF文件，直接邮件发送给客户；

• 导出的PI文件可自定义选择不同风格，满足不同公司的需求。

2黑科技「智能导入」，10秒录入1个订单

有些小伙们可能会问：已经习惯了用Excel制作PI文件，但希望能够把数据同步到OKKI CRM中进行统计分析，要重复录入一遍吗？

答案是：“不需要”。

现在，通过黑科技“智能导入”功能，你只需上传已有的Excel/PDF格式PI文件，OKKI CRM就会一键识别PI文件中的信息自动录入系统，不再需要重复录入。

不仅如此，“智能导入”还能做到：

• 智能识别Excel/PDF格式订单中的产品信息

• 识别的产品字段不够多？支持手动添加需要识别的产品字段

• “智能导入”创建的产品会自动添加到公司产品库中，方便进一步管理

二

管理场景

实时在线查看并管理订单

对外贸老板而言，订单的管理是最重要的。不同客户、不同阶段、不同时间的订单，如果只是单纯的线下管理，容易出现混乱，而且涉及到财务核算等，一点差错都会造成各种麻烦。

OKKI的高级产品经理Felix表示，用OKKI CRM的「订单」模块在线管理，不仅可以追溯订单的修改记录，系统自带的审核、查看、操作权限等功能更为订单的安全性和准确性保驾护航，管理的效率远远高于线下。

1在线查看并管理订单

当你想具体了解某一笔订单的详细信息，只需要点击该订单，可以很清楚看到每一笔订单的详细数据，包括卖了哪些产品，和哪些客户做了交易，卖的价格是多少，具体数量是多少，订单状态（出货还是下单），属于哪个业务员等等。

不论是业务员还是管理者，都会对当前交易情况了如指掌。

2追溯订单修改历史

通过“修改历史”，可以追溯所有订单相关的历史修改信息：谁在什么时间修改了订单的价格、添加了什么产品，都一目了然。

三

统计场景

洞察订单数据背后的秘密

另外，「订单」数据在线化的明显优势之一，是OKKI CRM支持对订单的交易数据进行强大的统计分析。

点击「统计分析」模块的“订单”，你将看多维度的交易数据报表，包括：订单的金额变化趋势、回款情况、不同客户的成交情况等…原来这些报表可能需要给到需要给到财务1天的时间来统计，现在是打开系统全都能在线自动生成。

如果这些系统预设的报表不足以满足你的需求，你还可以自定义统计报表，为科学的管理决策提供数据支持。

四

小结

看完这些介绍，是不是对全新升级的「订单」模块有了初步的了解呢？除了以上这些功能，新版「订单」还解决了很多旧版本中用户反馈的问题，例如“产品数量支持小数”等，这里就不一一列举了。

希望新版的「订单」可以给大家带来更好的用户体验，帮助外贸企业挖掘数据背后的价值，用数据驱动公司的成长和发展。

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