大和：重申腾讯“买入”评级 目标价620港元

大和发表研究报告表示，该行与腾讯(0700.HK)高管举行投资者电话会议，会后更确定腾讯今年下半年手游及社交广告收入维持稳固增长的看法，并认为《地下城与勇士》手游将于近期发布，该行重申腾讯“买入”评级及目标价620港元。

该行指，虽然欠缺新游戏，但腾讯第二季手游收入按年增长62％，显示现有游戏包括《王者荣耀》及《和平精英》的表现具有韧性，预期《地下城与勇士》手游、加上《天涯明月刀》及《秦时明月》游戏于下半年推出，将有助带动腾讯游戏业务强劲增长，料下半年手游收入按年升35％，主要受到第二季的递延收入按季增长5％，以及现有主要游戏的ARPU及付费率上升所带动。

大和又指，预计腾讯下半年社交广告收入按年增长27％，但媒体广告或受压，料第三季收入仅按年升2％。