即时配送的本质是时间价值的交易!
中国城市化、双职工、教育不均衡的特征,将创造全球独特的“时间交易市场”的繁荣。
即时配送商业模式中天然具备入口与密度经济壁垒,在建立了规模优势之后,先发企业有机会实现强者更强。
而消费者对时效与价格的差异化需求,又使得即时配送市场具备容纳多个细分独立网络的可能性。
‖ 中国时间价值交易市场处于繁荣初期
即时配送,指货物不经过仓储和中转而直接性的端到端送达,且送达时效为两小时以内的物流服务。
中国的即时配送市场始于2008年前后,从餐饮外卖发展而来,2014年前后经历了高速增长期。2017年开始,即时配送嫁接零售、个人物品等新的品类,逐渐成为同城时效配送的基础设施。
从成本而言,即时物流并非低成本的配送模式。即时配送虽然是短距离运输,但目前其成本显著高于长距离运输的加盟制快递。原因在于时效要求下,即时物流实现规模经济的难度远大于长距离快递。
而当前高成本的即时物流之所以能够实现快速的增长,源自于消费者时间价值的提升。
消费者使用即时物流的本质,是在与骑手做时间价值的交易。消费者的时间成本越高,亲自出行与骑手送上门的时间价值差异越大,时间价值交易的市场便越繁荣。
所以,即使我们观察到,即时配送的成本与所送物品的货值比例较高,也并不证明市场天花板较低。即时配送市场的空间,并不取决于物流成本与商品价格的比例,而是取决于消费者亲自出行的时间价值与骑手时间价值的差异。
而中国城市化、双职工、教育不均衡的特征,将创造全球独特的“时间交易市场”的繁荣。
‖ 双职工特征提升城市人口时间价值
中国女性劳动参与率达到61%,明显高于全球平均的49%。如果只考虑一线城市,在较高的住房、医疗、教育的成本下,女性劳动参与率将更高。
双职工家庭越多,便越缺少全职主妇,家庭成员用于工作、娱乐、陪伴等以外的时间就越稀缺,时间价值便越高。
‖ 教育不均衡增加人与人时间价值差
人的时间价值取决于劳动生产率,劳动生产率又通常与教育水平相关。
中国作为一个发展中国家,城市与农村的教育分化,导致不同人口的时间价值差异较大。中国城市超80%的孩子能上高中,而农村孩子上高中的比例不足40%。这些孩子进入城市工作,其劳动生产率和时间价值将与受过高等教育的城市居民产生较大分化,使两者的交易成为可能。
随着中国城镇化率的提高与大城市群人口的集中,城市消费者的时间价值将持续提升。中国,正处在“时间价值交易市场”的繁荣初期。
‖ 壁垒:入口提供机遇,密度决定优势
即时配送市场具备孕育大市值公司的可能性。原因在于即时配送商业模式中天然具备的入口壁垒与密度经济,能够为先发企业创造竞争壁垒。
即时物流的广泛发展,是以本地餐饮、零售业的数字化为基础的。在发展初期,由于不同店铺数字化程度和效率参差不齐,平台既需要为消费者提供入口,同时又承担了对线下商铺的筛选与改造职能。在这一过程中,平台往往需要与商户深入绑定,甚至排他性合作。
这使得商户、平台、物流作为一个整体品牌,进入消费者的心智。而消费者心智的有限性,决定了入口数量的有限性。入口,是即时物流产业链形成密度的重要前提。
随着商铺数字化改造的普及,部分商铺不再满足于排他性的入口合作。在商户与平台的博弈中,不同入口的稀缺性将产生分化。
入口的内在价值由两方面决定:
1、平台入口链接的商铺是否足够丰富且碎片化,需求是否具有变化性。作为一个双边平台,需求端与供给端越碎片化,平台价值越大;需求与供给的匹配越具有变化性,平台创造的价值越大。
2、入口与平台所匹配的物流团队是否能够提供低成本、高质量的即时物流服务。入口平台所绑定物流团队的密度,决定了这一环节上,平台对商铺的议价能力,也决定了平台自身实现赢利所需要的业务规模。
即时物流供给端的差异主要来自于密度经济。
一方面,同一地区、同一时段骑手的数量与冗余程度,直接决定了订单响应速度与履约稳定性。另一方面,需求的密度决定了,不同企业投入相同产能冗余的情况下,谁更具备成本优势。
入口品牌与密度的相互加强
即时物流2C的属性,与时效敏感的商业模式特征,使得消费者可以通过历史交易形成对品牌的差异化感知。先发企业若能够提供快速、稳定,且具有成本优势的可持续服务,则具备建立品牌壁垒的能力,获得需求端的优势。
而需求端的优势,又将加强即时物流供给端的密度经济。平台与配送之间,相互成就,密度相互强化。
‖ 细分:定位不同的独立网络
虽然即时配送行业具备密度经济与时效品牌,容易走向强者更强,但市场多样化的需求,使得即时配送行业或许并非走向一家独大,而是具备更多细分市场,拥有容纳多种定位的不同网络的可能性。
按照订单分布的离散程度与配送运距,不同的需求展现出了不同的特征:
对接餐饮与小店零售的即时物流,面对的是短半径空间内离散的订单起点分布。不同之处在于餐饮的配送在时间分布上比零售更加集中。
而商超,是典型的大店零售,其本身是多元化的商品集合,即时配送订单在空间起点分布上是集中的,而时间分布较为离散。
个人物品的即时配送不仅在空间和时间维度都存在离散特征,而且运送范围也难以局限于局部区域。
不同的订单分布与商品属性,决定骑手的冗余投向并不相同。不同的细分市场,或需要不同的独立网络配送。
当前,中国即时配送市场以餐饮配送为主,而即时零售与个人物品的递送正在蓬勃发展。未来,即时配送市场不同的细分市场或长期存在独立网络,而网络与网络之间,或既有竞争,也有合作。
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