销售对业务回款情况不清楚，使用CRM管理系统查询更便捷

在销售过程中，让每一个销售人员头疼的事情是涉及到款项的，跟踪回款是否到位需要做到精准，不然会出现不必要的麻烦。那么销售如何快速知晓业务款项情况？

简信CRM系统提供财务管理模块，让销售轻松查看各项款项的记录和查阅，从而帮助销售人员节约时间。

在收款方面，当企业的销售人员成功签下一份销售合同时，可以通过CRM管理系统的生成一张回款计划，回款计划可以关联客户和销售合同，记录应收和实收日期，应收和实收金额。

由于在实际收款过程中，很多时候收款金额都不能一步到位，所以CRM系统的应收款表单还可以记录未收金额，客户付款的期次和收款状态，这样既方便了销售人员的收款，也方便了财务人员对应收款的管理。

在收到实际款项之后，可以通过CRM的回款单功能生成回款单，回款单记录实际的收款金额信息，并且直接与回款计划关联，这样就可以轻松知道实际的收款情况，提高了销售人员的工作效率。

回款计划、回款单、费用收支、发票等功能的呈现，对于款项的登记非常详细，责任到位非常明细。回款单，有回款单编号，回款单名称，客户公司，这几项能够非常确定性记录了收款的信息，有利于查找方面的事情，同时让操作变得更加顺利明白，同时后面还有创建时间和负责人方面的信息，这样是谁去负责，什么时候跟踪的情况都是一目了然，避免了在销售过程当中发生的一种情况，销售责任不明的状态，从而把责任定义明确了，更加有效率做一些事情。

CRM销售管理系统的财务管理功能，能够有效让销售人员清晰业务回款情况，从而提高全方面的办公效率。