野村：升腾讯（00700）目标价至703元 维持“买入“评级

智通财经APP获悉，野村发表研究报告，主要考虑到金融科技业务估值较高，相信腾讯(00700)有与蚂蚁集团(06688)相同的潜力，将其目标价由655港元升至703港元，维持“买入”评级。

野村估计腾讯第三季收入按年增27%至1240亿元人民币(下同)，将符合该行及市场预测；预期在毛利率上升不超过1.6个百分点，非通用会计准则下经营溢利率上升0.4个百分点至28%。另预计其非通用会计准则每股盈利增31%至3.33元。

游戏业务方面，该行料其收入增35%至480亿元，其中个人电脑游戏业务收入大致持平，手机游戏业务收入增53%。

广告业务方面，估计其收入增16%，其中媒体广告收入跌8%，社交广告收入增22%。此外，金融科技及云业务料收入增26%。