PowerBI预算分析：预测与预算目标差异比较

上周的文章讲了PowerBI业务预测的几种简易方式，预测完以后，如果想看看预测的结果与预算目标的差距，如何能快速的展现呢？

假设按照上篇文章的第一种预测方式，根据上年数据乘以一定的增长率来作为本年的预测数据，上篇文章已经预测了每天的业务数据：

如果想看看全年的预测数据与预算目标的差距，就需要计算出最后一个业务日期之前的实际数据，与尚未发生业务的日期的预测数据之和。

先将实际数据的累计与预算对比：

因为是要看全年的预算与预测的对比，所以这里不再只显示到最后一个业务日期的数据，而是显示全年的数据。至于未发生业务期间的累计数，就涉及到本文的重点了。

新建度量值：

全年预测YTD=

IF(

  MAX('日期表'[日期])>=[最新业务日期],

  SUMX(

      DATESYTD('日期表'[日期]),

      [收入 实际]+[收入 预测1]

  )

)

因为累计的预测只显示在未发生的期间，所以用IF做了判断，如果在未发生的期间，就将截止当前日期的实际发生累计数，与预测累计数相加，也就是本年至今的累计数。

效果如下：

从上图可以看出，在预测期间，假如同比增长10%，在年底未达成预算目标，为了显示差距是多少，还可以写个差异的度量值：

预测 预算差异=

CALCULATE(

  [全年预测YTD]-[收入 预算 YTD1],

  '日期表'[日期]=DATE(2020,12,31)

)

做个卡片图放到报表中，就可以直观看出差距是多少了：

当增长率是10%的时候，差距是49,120，那么增长率应该达到多少，才可以达成预算目标呢？利用参数来模拟一下：

利用上图可以直观的看出，增长率越高，全年预测数据越接近预算目标，最终模拟的结果是，未来期间的业务同比增长大约是45%，才能完成预算目标。

这也是一个模拟分析的例子，其中几种预测方式也都可以同样的方法来展示。这样我们就可以轻松看出预测结果相对预算目标的偏离程度，以便进行及时的调整。