招银国际发表报告,将腾讯(0700.HK)目标价由624港元升至669港元,维持买入评级。
报告指,腾讯第三季业绩收入按年增长29%至1254亿元人民币,高过市场及该行预期,主要由于游戏收入强劲;非国际财务报告准则盈利按年增长32%至323亿元人民币,亦高过市场预期。报告又指,第三季游戏收入增速加快至45%,其中手机游戏升61%,胜市场预期,主要由《王者荣耀》、《PUBG》等主要游戏和海外市场带动,有助减低市场对疫情受控后游戏增长放缓的忧虑。
该行对第四季游戏增长动力乐观,因海外市场于疫情下贡献增加;主要游戏之递延收入;新游戏带来更多增长。广告业务方面,第三季收入按年升16%,较第二季之13%增速加快,但略低于市场预期的17%-18%升幅。
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