编辑/Anthea
Wedbush:维持苹果「跑赢大市」评级,目标价185美元
Wedbush分析师Daniel Ives表示,iPhone 13的需求看起来「一开始就很强劲」,2021年中国的预购量处于领先地位。他指出,中国的预购量已经接近500万或600万大关。
分析师认为,iPhone订单正偏向高端,iPhone 13 Pro和iPhone 13 Pro Max等机型推高了$苹果(AAPL.US)$的平均售价 (ASP)。这可能会导致苹果未来几个季度的整体营收增长。该行供应检查表明,iPhone 13 目前的订单量在9000万台左右,高于iPhone 12那时候8000万台的数字。
截至发稿,苹果盘前微跌0.8%,报145.65美元。
交银国际:维持腾讯「买入」评级,目标价774港元
交银国际发研报指,$腾讯控股(00700.HK)$或将于本周正式宣布合并搜狗,大部分搜狗业务及员工将与腾讯看点业务合并。搜狗部分业务及产品将关停,其余将并入腾讯看点业务,交银估计目前看点业务用户超过1亿。
该行续指,21年1月张小龙透露将推出微信输入法。搜狗输入法在国内拥有超过5亿的用户,通过机器翻译、语音输入、智能推荐等功能提升用户体验。未来搜狗输入法的技术或将整合入微信输入法中,完善微信生态。
若搜狗从9月最后一周与腾讯合并,对腾讯4季度广告收入贡献约15%,对整体收入贡献不到1%。腾讯业务结构分散,现价对应2C及广告业务2021年市盈率14倍,对应整体利润增长13-14%的预期。
考虑到业务稳定增长及微信变现空间,目前估值合理,中长期仍有提升空间,交银维持该股「买入」评级和774港元目标价。
腾讯今日收盘微跌0.65%,报460.2港元。
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