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摩通:予腾讯(0700.HK)增持评级 目标价630港元

摩根大通发表报告指,腾讯(0700.HK)将于11月10日公布第三季业绩,预计腾讯在今年第三季的收入按年增长由前一季的20%放缓到12%,游戏收入按年增长放缓至5%,广告收入按年增长放缓至13%,金融及商业服务按年增长放缓至26%。该行预计投资者大致上预计腾讯在第三季的业绩表现疲弱,预计腾讯股价会在450港元至510港元区间波动,该行将腾讯目标价由640港元下调至630港元,评级“增持”。

摩通预计,收入增幅放缓和投资开支增加,将进一步压缩腾讯盈利,未来影响其股价的因素将会是管理层对营商环境的展望,包括11月内地开始实施的个人信息保护法带来的影响、游戏监管规例改变、金融及商业服务的增长动力。摩通认为,腾讯在本月初提出《英雄联盟》手机版变现速度有惊喜,而且目前并没有蚕食《王者荣耀》的收入。

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  • 原文链接https://kuaibao.qq.com/s/20211015A07ZVW00?refer=cp_1026
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