增长超市场预期，Netflix三季度新增订阅用户 438 万人

10月20日,全球流媒体巨头Netflix对外发布了 2021 财年第三季度财报。财报显示,截至2021年9月30日,Netflix全球流播放服务付费用户的总人数达到了2.1356 亿人,与去年同期的 1.9515 亿人相比增长 9.4%。Netflix第三季度全球新增流播放服务付费用户人数为 438 万人,相比之下去年同期为 220 万人,这一数据超出分析师此前预期的350万人。公司预计Q4新增850新增付费用户。

Netflix第三季度新增付费用户超预期主要得益于韩剧《鱿鱼游戏》的全球爆火,创下1.42亿用户观看的佳绩,也打破了奈飞历史播放记录,成为奈飞收视率最高的原创节目。从用户增长分地区来看,Netflix第三季度的新增订阅用户主要来自于亚太地区,有约220万的付费净增长;其次为欧中非地区,180万的付费净增长;而代表本土市场的美加地区,增长愈加放缓,主要是由于这些地区会员基础庞大,且本土地区流媒体市场竞争激烈。

除了贡献优质的内容外,Netflix全球付费用户的快速增长,还有一个主要因素是全球有线电视付费用户的迁移,尤其是在流媒体趋势,越来越多的有线电视用户加入“剪线族”,转向流媒体服务。近年来,随着联网电视设备的普及,以及移动端红利日渐消失,流媒体订阅用户主要来自流媒体电视端,越来越多的电视观众开始摒弃传统广播和付费电视服务等形式的传统电视,转向基于互联网的流媒体电视。

以美国为例,2021年二季度,82%的美国宽带家庭至少订阅了一项电视流媒体服务,同比增长6个百分点,而58%的家庭订阅了传统付费电视服务,同比下降4个百分点。随着美国电视用户纷纷投向流媒体电视,也带动了以流媒体电视厂商的大幅增长,以美国流媒体电视终端巨头的Roku为例,从2017年到2021年二季度,Roku的活跃用户从1420万增至5510万,增长了近四倍;年营收从2017年的5.13亿美元增至2020年底的17.8亿美元,年复合增速高达51.4%。

而在国内,我国电视用户也正在加快从传统有线电视转向互联网电视。根据广电总局发布的《2020年全国广播电视行业统计公报》显示,2020年我国有线电视实际用户数仅2.07亿户,同比下降4%,已连续五年下滑;而互联网电视(OTT TV)用户数达到9.55亿,同比增长16.3%。与受益于电视流媒体化趋势而增长持续高企的Roku一样,国内OTT TV市场也涌现了以当贝为领头的大屏互联网平台企业,当贝的业务与Roku类似,但在生态上比Roku更为完善。

目前,当贝已实现在电视软件、电视硬件、电视系统领域的完全打通,覆盖互联网电视产业全生态。拥有国内最大电视应用分发平台——当贝市场,提供当贝影视、当贝教育、当贝健身等自身优质的大屏应用外,还与国内主流视频平台建立内容合作,并在包括智能投影、OTT盒子在内的大屏终端设备行业占据市场前三的地位。除此之外,SONY、LG等全球知名电视厂商在中国智能电视市场也采用了当贝OS操作系统。截止目前,当贝旗下业务总覆盖量已超2亿家庭用户。在用户基数上,Roku主要在北美市场(美国、加拿大、墨西哥),拥有5亿左右用户基数,且流媒体市场较为多元化;而国内则拥有14亿多用户基数,且市场较为单一,当贝的用户拓展更为迅速。

随着网络视听技术的发展,全球有线电视付费用户将加快向流媒体迁移,流媒体将会成为人们观看内容的最重要的平台。目前,流媒体的全球化还在进程中,部分国家/地区(除欧美、亚太等地区)的有线电视用户迁移的速度还不快,Netflix全球付费用户还有很大的增长潜力,而以Roku、当贝等流媒体终端厂商也将在流媒体全球化的进程中持续受益。