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德银:特斯拉(TSLA.US)遥遥领先竞争对手,予“买入”评级

智通财经APP获悉,德银分析师 Emmanuel Rosner表示,从中期来看,特斯拉(TSLA.US)“在电池技术、容量尤其是成本方面令人印象深刻的发展轨迹,将继续加速全球向电动汽车的转变,并大幅扩大特斯拉的领先优势。”该分析师予特斯拉“买入”评级,目标价为1000美元。

Rosner看好特斯拉的一个关键因素是成本优势。 这位分析师认为,电动汽车制造商的财务报表中“最重要的指标”可能是每辆汽车的平均销货成本(COGS)。

特斯拉在这方面做得很好。 在2018年第三季度,每辆车的平均成本为54,000美元,3年后的2021年第三季度,这一成本降至每辆车36,000美元,在此期间销货成本减少了18,000美元。 在这段时间里,电池的价格/千瓦时“基本稳定”,销货成本的降低几乎与电池成本无关。

Rosner认为,“设计改进、工厂更高效、全速生产、更好的材料采购、本地化供应链和工时减少”是成本下降的原因。 这位分析师补充称:“电动汽车竞争对手甚至还没有开始这些工作。”

竞争方面,2021年消费者对电动汽车的看法发生了根本性转变。 其结果是出现了“巨大的供需缺口”。 例如,特斯拉的产品目前积压了7-14个月。

Rosner认为那些拥有足够产能、能够“确保足够的供应,以最快的速度生产汽车,并以最佳成本提供汽车”的公司最有可能成为赢家,而特斯拉认为它在这方面具有“相当大的领先优势”。

Rosner没有对这一说法提出异议,他表示特斯拉的竞争优势在于其“确保供应、垂直整合和降低成本”的努力。

在过去的3个月里,26位分析师对特斯拉的前景进行了评估,其中13位给予“买入”评级,7位给予“持有”评级,6位给予“卖出”评级,共识评级为“适度买入”,平均目标价为985.64美元,较当前水平上涨3%。

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  • 原文链接https://kuaibao.qq.com/s/20211215A067O900?refer=cp_1026
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