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信达国际:金蝶国际短线目标价4.50元 12.5% 潜在升幅

因素: i) 受惠云服务业务按年增长45.1%,集团今年上半年业绩胜市场预期,期内每股盈利较市场预期高22%。公司的云服务业务收入占比,已由2013年的3.6%,增至2017年上半年的26.8%,云业务期内亏损按年收窄26.5至5,249万元人民币;根据市场统计,内地公有云(Public Cloud)市场规模年复合增长率约为33%,集团身处龙头地位,料可从中受惠; ii)随着内地为扶持本土云计算企业,市传将会有相关政策措施出台,包括由政府采购本土云计算企业提供服务,而集团开拓中小企业云端管理服务产品,料相关政策出台,将成为股价上升催化剂; iii) 现价相当于2018年预测市销率3.7倍,较国际同业平均5.0倍的估值折让26%,随着集团经营状况改善,收入及盈利增速于云服务业务高速增长下,其估值料可收窄与国际同业差距; iv) 股价早前以大成交初步突破过去1个月的横行区顶部阻力(介乎4.00-4.50元),同时保历加通道向上扩阔,加上14日RSI重越50以上后续攀升,MACD与信号线间再现「牛差」买也入信号,有利股价续试高位,建议趁低吸纳。

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  • 原文链接http://kuaibao.qq.com/s/2017122101222000?refer=cp_1026
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