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暂停运营?ASML的担忧正在发生,中企或成最大赢家

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芯片制造用上的不只是软硬件技术设施,还有对一些特殊气体的需求也是非常大的。比如芯片生产时用上的激光器就需要氖气的支持,如果没有氖气这种特殊气体的供应,芯片制造产业链将受到影响。

而由于众所周知的原因,来自乌的两大氖气供应商暂停运营。ASML的担忧发生了?掌握氖气供应的中企,能成为最大赢家吗?

乌两大氖气供应商暂停运营

ASML强大的不只是光刻机制造能力,更厉害的是能够组建一条完整的产业链,并整合产业链的力量实现生产半导体设备的需求。这不是一般企业能做到的,不仅需要找到合适的供应商,而是有些技术设施是需要专门定制化的。

这对供应商的要求就更高了,有时候为了符合一项调试性能,ASML与供应商合作多年才有可能完成,而且最终只能向ASML供货,试问有多少企业愿意做这么大的付出。

不只是零部件设施,对特殊气体也是一样。入选ASML的氖气供应商几乎都要经过严格的测试、送样、认证等一系列流程,花费数年时间完成认证都是很常见的。

经过ASML认证的氖气供应商更为重要,而乌的氖气占全球70%的供应量,包括ASML有20%的需求是从乌氖气供应商获取的。

看似并不大的比重,可只要有采购需求,都会牵涉到整个供应链正常运转。此前ASML已经在寻找替代方案了,担心乌的氖气突然遭遇断供,到时候再着手应对可能就晚了。

然而ASML的担忧正在发生,因为Ingas、Cryoin这两大乌氖气供应商正式决定关闭业务,停止氖气生产和供应。

芯片制造正值火热,这时候乌氖气供应商暂停运营,后续影响是显而易见的。ASML可能会面临更大的氖气进购压力,产业供应链也有可能延迟进展,引起一连串的连锁反应。

停止业务的这两大乌氖气供应商客户遍及美、德、中等国家地区,全球大约一半总量的氖气均来自这两家公司。现在随着他们的业务暂停,最不愿意看到这种情况出现的莫过于ASML和一些芯片制造商了。

既然事情已经发生了,该纠结的就不是过去,而是接下来ASML等半导体制造商该如何寻找新的氖气供应商。

氖气作为半导体产业常用的特殊气体,虽然大部分的产能都来自于乌,但乌并未掌握垄断地位。而中国企业华特气体也具备供应氖气的能力。因此在这个背景下,中企能成为最大赢家吗?或者说能不能进入到ASML供应链,供应氖气?

中企能成为最大赢家吗?

在国内氖气市场中,华特气体是少数具备高纯度氖气提炼实力,并通过ASML认证的特殊企业厂商。该公司除了在氖气具备供应实力,其它的特殊气体也均有涉猎。

当ASML开始寻求氖气供应替代方案的时候,业内就将目光放在了华特气体身上,毕竟放眼全球产业链,适合的供货对象就那么几个。

而且ASML一直都希望加大在中国市场的布局,如果能因此和华特气体合作,建立氖气供应合作关系,也许能进一步加强ASML在中国市场供应链的重要性。由此一来华特气体这家中企或成最大赢家,缓解ASML对氖气的需求。

到时候对双方都是双赢的局面,华特气体获得更大的供货机会,并通过ASML供应链的认证,在全球范围内证明出色的能力。而ASML找到更合适的替代方案,以国内市场的稳定性,基本上不用担心历史再次重演。

种种来看,ASML与中企更进一步的可能性是非常大的。

不过也需要重点强调,是否合作,能不能进入到ASML的供应链,目前而言还不能太早下定结论。只能说有这样的可能性,并不意味着将来事情的发展一定能按照预想的方向发展。

因为其他国家的特殊气体厂商肯定也会瞄准这一时机,加大对氖气的供应输出,尽最大可能性让氖气产能爬坡。

比如韩国电子特殊气体厂商TEMC已经打算在下半年展开行动,正式进行高纯度氖气的供应。如果TEMC建设出更大的生产线,不仅会朝着自给自足的趋势前进,而且会进入全球供应链市场,参与竞争布局。

市场需求就摆在眼前,如同一块有待开垦的肥沃土地,谁都想立足其中。但是能取得怎样的效果,完全看掌握的氖气供应实力。甚至不只是氖气,半导体制造所需的其它特殊气体也会一并研发。

在这个瞬息万变的市场,希望中企能在未来脱颖而出,取得更大的产业进步。

总结

乌两大氖气厂商暂停运营,这样的结果谁也不愿意看到,对产业发展没有半点好处。可有些事情也不是外界能随意左右的,只希望一切早日回归往日平静,让产业继续步入正轨。

对此,你有什么看法呢?

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