与病毒共存的越南出口超深圳，越南制造会取代中国制造吗？

最近越南贸易出口超过深圳的新闻在财经圈引起了一个小小的轰动。根据数据统计，三月份越南贸易出口达到347亿美元，环比增长48%，是一个非常高的增长速度。中国出口第一大市，深圳，三月份的出口总额是183亿美金，同比下降了14%，只有越南出口的一半左右。如果把越南和广东省来对比的话，那么越南三月份的出口总额已经占到整个广东省的60%。从经济总量看，越南只有广东省的六分之一，但是它的出口总额已经占到广东省的60%。

这个数据还是挺让人吃惊的。

越南出口情况（单位：10亿美元）

从短期看，越南外贸的增长跟它的防疫政策改变有很大的关系。在2021年上半年，由于德尔塔病毒的扩散，越南采取了严格的就地管控政策。非常类似今天中国的动态清零，结果导致百万劳工大逃亡，外贸订单严重缩减。到了今年开年后，越南政府彻底躺平，采取了与疫情共存的政策。城市和工厂逐步开放，同时加大疫苗接种率。到今年年初，越南十八岁以上人群的第三增接种率已经高达百分之八十一。

有这么一个越南工厂的真实故事。他们工厂进行疫情检测时，一千名工人中有四百六十人呈阳性，五百多人呈阴性。怎么办呢？工厂宣布，阳性的工人照常上班，阴性的工人如果要上班的话，需要签订保证书，如果不愿意跟阳性工人一起上班，可以回家；如果觉得问题不大，可以继续来工厂工作。

这种政策在今天的中国听来就是一个笑话，但是真实的在越南发生。在过去的几年里，越南制造业对中国制造一直构成的战略性的挑战。有大批欧美和日韩的工厂正从中国撤出迁到越南。相比中国东南沿海不断高涨的劳动力成本，越南这个国家的平均人口年龄只有二十八岁，有着充沛而低廉的劳动力资源。

从长期看，他对中国制造业，尤其是中低端的劳动密集型制造业的冲击是显而易见的。不过从当前看，越南制造业和中国制造构成的一定的互补性。

越南目前主要从中韩进口生产设备、零部件和原材料，然后组装加工。这非常像中国的八零年代和九零年代。今年三月份越南出口贡献最大的是服装，接着是手机、电脑等电子设备和零配件，再然后是机械装备。后两类百分之四十五的进口来自中国。而深圳百分之八十的出口产品是机电产品。这意味着越南从外贸赚的钱有很大一部分是在给广东和深圳贡献GDP。

第二组数据，越南在今年三、四月份的出口产品中，电脑电子产品、零部件出现了大幅下跌。主要原因就是中国华东、华南地区因为疫情影响造成了工厂和运输的停滞。也就是说中国供应链一旦出问题，越南也会跟着一起遭殃。所以从中长期看，越南制造业和外贸的增长对咱们既是一个挑战，也可能是一个机遇。它一方面会造成我们低端制造业的外流，同时也倒逼我们进行产业升级。

从两年前开始，工信部开始推动制造业的专精特新转型。到去年，国家级的专新特型企业已经达到四千七百家。在未来它们会构成中国制造业的强劲腰部力量。在这个意义上，在未来十年内，越南制造业会形成中国制造的某种鲶鱼效应。我们今天看越南制造很像二十年前日本看中国制造，进口与替代、追赶与超越会构成为中国制造与越南乃至整个东南亚制造圈的一种基本常态。