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如何在CRM客户管理系统中修改客户字段?

客户信息的维护是CRM客户管理系统的重点操作,本文将为您介绍如何高效完成CRM客户管理系统的客户字段修改操作。

高效维护客户字段有何意义?

作为CRM客户管理系统的核心操作,维护客户的信息,更新修改客户的字段,是CRM的日常操作。

如何快速浏览客户的字段,特别是重要的自定义字段?

如何修改特定的客户字段,避免整个页面提交?

如何基于客户修改的字段,实现更新信息的索引和筛选?

以上几个问题,对于CRM的资深用户都会有深刻的印象,这些也是衡量一个CRM系统是否好用的“朴素”标准。

企客宝SCRM支持右侧集中显示客户自定义字段

出于不同业务的需求,一般都定义了较多的字段保存客户信息,对于重要的客户自定义字段,也是需要高效浏览的对象,企客宝SCRM直接在客户详细页面的右侧栏集中显示。

客户字段可以单个提交和校验

相信很多CRM用户都会有这样的体验,辛辛苦苦好不容易完成客户繁多的客户字段信息编辑,点击页面提交,却发现由于某个字段无法通过校验,导致整个页面提交失败,刚刚的辛苦白费了。

其实大家都有一个疑问,我明明提交一个字段的修改,为啥要整个页面都提交?

现在企客宝SCRM就实现了客户字段的单个校验提交,您修改哪个字段,就校验提交那个字段。大大提升了修改客户字段的使用体验。

企客宝支持客户自定义字段的快速筛选

基于强大的极速数据索引技术,当您完成客户字段的修改后,1秒左右相关修改就会反馈到系统的数据索引中,并在客户信息顶端索引,以及字段组合筛选等功能中体现出来,并有效支持所有的数据统计,和数据报表功能。

确保企客宝SCRM的数据一致性,以及数据统计的完整性。

CRM客户管理需要选择靠谱的系统

通过以上介绍,您应该清楚CRM客户管理系统中客户字段维护的操作。企客宝SCRM具有深度的客户管理,并不仅限于客户数据的记录,更在于企业内部信息的打通,和数据价值的深度挖掘。

所以只有像企客宝SCRM 这样潜心做好数据底层架构,完成相关模块的数据联系。实现产品信息与合同数据的联动,并轻松支持数据统计,数据报表,才能最大程度将企业经营数据做精细化管理和效率提升!

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  • 原文链接https://kuaibao.qq.com/s/20220627A02JRD00?refer=cp_1026
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