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大摩:维持腾讯(00700)“增持”评级 目标价降至350港元

智通财经APP获悉,大摩发布研究报告称,维持腾讯(00700)“增持”评级,目标价由400港元降至350港元,调整2022-24年收入预测0至2%,非国际财务报告准则经营盈利率预测下调1%至3%,当中考虑到近期盈利压力及疫情影响、将估值转为2023年,以及最新的汇率预测。另集团最近增加回购的股份数量,预计可以为股价提供一些缓冲。

该行估计,腾讯今年第三季收入同比跌3%至1390亿元人民币,非国际财务报告准则经营盈利同比跌7%至379亿元人民币,即两者均低于市场预期3%。游戏业务方面,该行预计国内游戏业务疲弱的情况延续至第三季,季内业务同比跌6%,也反映去年同期基数较高等影响。广告业务方面,预计网络广告收入同比跌13%,主因疫情等影响;媒体广告预计受内容控制的负面影响。至于金融科技及企业服务业务,该行预计同比增7%;随着实体活动逐步恢复,金融科技业务出现有意义的复苏,但部分被行业需求疲弱及项目延迟导致云业务增长放缓所抵销。

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  • 原文链接https://kuaibao.qq.com/s/20221011A02NJ600?refer=cp_1026
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