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四季度净利润增长78%,台积电预估2023年芯片市场衰退4%|硅基世界

钛媒体App 1月12日消息,苹果核心供应商、晶圆代工龙头台积电(TPE:2330/NYSE:TSM)今天下午发布公司四季度和2022年全年财务业绩。得益于高性能计算需求增长和利润率上升,台积电在芯片衰退中逆势增长。

财报显示,以人民币约合计算,2022年第四季度,台积电净收入达1387.16亿元,较上年同期增长43%,环比减少1.5%;净利润达656.18亿元,同比增长78%,环比增加5.4%,高于标普全球市场S&P Global分析师预期的638.84亿元,再创新纪录;每股盈余为2.53元,同比增加78%;毛利率为62.2%;营业利益率为52.0%,均创新高。

2022年全年,以人民币换算,台积电净收入达5126.83亿元,较2021年增加42.6%,按美元计净收入同比增加33.5%;每股收益为8.69元,同比增长70.4%;毛利率59.6%,同比增长8.0个百分点;营业利润率49.5%,同比增加8.6个百分点;净利率44.9%,同比增长7.3个百分点,均创历史最高纪录。

具体来说,先进制程仍是推升台积电营收和获利持续创新的主要动能。

按制程工艺计,2022年四季度,5nm占总销售额的32%,7nm下滑至22%,16nm 12%,28nm 11%,合计5nm及7nm营收占比仍高达54%;去年全年,5nm及7nm合计营收占比达54%,继续高于2021年50%占比。

以技术平台来看,四季度,台积电高性能计算营收占比42%,智能手机占比38%,物联网、车用电子、消费性电子占比分别为8%、6%、2%;去年全年,高性能计算和智能手机芯片合计收入占比达到80%,比2021年有所下滑,同时,车用电子年增长高达78%、高性能计算年增59%、物联网业务年增47%,为台积电核心增长动能领域。

台积电CFO黄仁昭表示,尽管其领先的5nm制程持续放量,但第四季度营收表现仍受到终端市场需求疲软以及客户库存调整所带来的影响。迈入2023年第一季,因总体经济情势依然孱弱,其预期终端市场需求持续疲软以及客户进一步的库存调整将更加影响台积电业绩。

根据台积电展望预估,其2023年第一季度合并营收预计在167亿-175亿美元之间;毛利率介于53.5%-55.5%之间;营业利益率介于41.5%-43.5%之间,远低于2022年第4季度收入,处于环比下滑局面。黄仁昭在财报会议中表示,这主要受到库存调整、消费需求下滑干扰经济前景需求。

台积电总裁魏哲家(CC Wei)表示,就目前看,2023年全年(除了存储)芯片半导体市场将下滑4%,晶圆代工市场则下滑3%,台积电会持续微幅成长。对于库存调整何时结束,其指出,2022年第三季度已看到库存调整现象,目前认为2023年下半年市场将会复苏。

此外,针对1月12日举行的四季度财报电话会议,钛媒体App梳理了台积电高管透露的八个重要消息:

  • 黄仁昭表示,在谨慎的策略下,预计2023年台积电资本支出将达到约320亿美元至360亿美元,与2022年基本持平,预估348.6亿美元,而且研发费用将增加两成。
  • 以美元计算,台积电预计2023年公司营收将略有增长。其中,预计上半年销售额将出现中至高个位数的下降,下半年销售额预计录得同比增长。
  • 台积电正考虑在日本建设第二家工厂,并正考虑在欧洲建设汽车芯片厂——台积电首个欧洲工厂,但台积电称,目前没有扩大海外封装产能的计划。
  • 回应分析师提问时,魏哲家表示,台积电2nm进度比原先预期要好,维持风险试产2024年、量产2025年,目前进展良好。
  • 魏哲家称,受个人电脑与智能手机市场低迷,以及客户调节库存影响,台积电7nm、6nm产能利用率不再处于过去3年的高点,估计需要数季度时间调整,预期今年下半年需求有望回温。3nm及升级版3nm今年合计将贡献4%至6%营收,高于5nm制程量产第一年,客户产品设计定案数量也将是5nm的两倍以上。
  • 台积电表示,车用芯片需求持续增加且紧绷,其目前还无法满足所有的汽车需求,但预计市场很快能解决汽车芯片短缺问题。
  • 分析师提问台积电美国成本上升话题,黄仁昭表示,台积电一定会确保海外获利。即便在海外增加产能,相信整体长期毛利率达53%以上仍是可实现的,而具持续性且健全的股东权益报酬率(ROE)能够优于25%,同时为其股东带来盈利增长。
  • 在税率方面,台积电今年平均税率有望压到15%,较往年约18-19%有所下降。

根据此前计划,今年上半年台积电3nm将产生收入。但据媒体1月12日报道,台积电正在谋划“降价大促销”,考虑降低3nm制程系列技术报价。此前有消息称,使用台积电3nm(N3)制程单片晶圆生产费用可能高达20000美元,较5nm制程晶圆单价高出20%。

2022年,台积电股票获得“股神”巴菲特289亿元重仓。有趣的是,根据交易所公告,魏哲家在2022年12月持续加码买进67张台积电股票,连续3个月共计买进467张,估计至少斥资逾590万美元。除魏哲家外,台积电欧亚业务暨研究发展/技术研究资深副总侯永清、研究发展/设计暨技术平台副总经理鲁立忠和企业规划组织副总经理李俊贤等高管也同步加码了台积电股票。

截至发稿前,台积电美股盘前涨1.87%,报83.3美元/股,市盈率为13.76倍,低于过去5年21.4倍的平均市盈率。整个2022年,由于整个半导体股跌势惨重,台积电美股跌幅超过50%,美国费城半导体指数ETF则下跌超40%。(本文首发钛媒体App,作者|林志佳)

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