车载智能计算平台：车企竞争的新战场

作者丨李浩诚

编辑丨武东

核心观点

跨域高性能计算平台（HPC）成为智能电动汽车产业上下游接下来所关注的核心模块；

2023年将是造车新势力和传统主机厂量产下一代“整车集中+区域控制方案”的关键时间节点；

整车E/E架构的终局——中央计算尚未实现，亿欧智库认为车载智能计算平台的发展与竞争将长期持续地为产业链上下游企业带来发展机遇。

2022年行泊一体功能的火爆使域控制器的重要性得到验证，目前国内已有多家企业发布了相关产品，并持续深耕更具有性价比的产品方案，做到“脚踏实地”。

2023年随着更高级别智能驾驶功能的量产以及更具智能化的座舱产品推出，跨域高性能计算平台（HPC）成为智能电动汽车产业上下游接下来所关注的核心模块，开始“仰望星空”。

01 跨域HPC成为下一焦点

遵循整车E/E架构发展路径，车载智能计算平台的发展历程可分为三大阶段，分别为分布式E/E架构平台（包括模块化架构与功能集成架构）、域集中式E/E架构平台（包括域集中架构与域融合架构）以及最终的中央集中式E/E架构平台。

随着E/E架构升级至域融合架构阶段，各域功能之间会实现跨域融合，高性能计算平台（HPC）的量产进程也将迎来加速。同时，跨域HPC将成为可承担更多复杂功能和整车内外大数据的中枢大脑，同时可支持高带宽的汽车应用程序和整车OTA管理。

02 SEV企业迎来发展良机

目前，智能电动汽车产业链上下游已开始积极布局车载智能计算平台的相关发展路线，其中新势力、部分自主车企（长城、比亚迪、吉利等）已率先进入域集中架构阶段，合资、外资车企陆续跟进，上汽、“蔚小理”等企业开始尝试探索跨域融合架构与中央计算架构。

主机厂E/E架构规划愈发激进，2023年将是造车新势力和传统主机厂量产下一代“整车集中+区域控制方案”的关键时间节点。同时，随着超高算力计算平台的量产、软件技术的快速迭代，中央计算架构会在未来3-5年内实现量产。

主机厂对于车载智能计算平台的关注度逐渐提高，使本土供应商在2023年有望凭借车载智能计算平台获得先发优势与弯道超车的最佳机遇。

03 车载智能计算平台成为长期风口

从车载智能计算平台产业链来看，主要玩家分别为SoC芯片企业、软件平台企业、Tier1企业以及主机厂。SoC芯片企业为车载智能计算平台提供各类底层芯片，目前国内以地平线、黑芝麻智能、芯驰科技等企业为主；软件平台企业以软件切入，提供通用与模块的平台，目前以创时智驾、国汽智控、未动科技等企业为主；Tier1作为车载智能计算平台体量最大的玩家类型，对芯片与软件进行深度开发与集成，提供增加适配于主机厂的产品。

随着车载智能计算平台的发展，由于外采域控制器存在算力开发不足，功能实现有限的问题，部分主机厂希望通过自研硬件打通软硬件壁垒，实现数据闭环与全栈开发。

整车E/E架构的终局——中央计算尚未实现，亿欧智库认为车载智能计算平台的发展与竞争将长期持续地为产业链上下游企业带来发展机遇。但同时，亿欧智库也认为还有很多产业与企业的问题，值得我们进一步思考与探究。

中国车载智能计算平台发展过程中有哪些可行的路径？

哪些企业在车载智能计算平台发展过程中率先推出了优质方案与布局？

车载智能计算平台发展过程中，为智能电动汽车产业带来了哪些机遇与挑战？

哪些企业能够率先实现HPC的量产？

04 专题报告解疑答惑

基于以上思考，亿欧智库正在撰写《2023中国车载智能计算平台发展前瞻性研究报告》。

报告将全面、深度的分析与研究当前中国车载智能计算平台发展现状、市场格局等，以及HPC/中央计算平台的发展预测，为行业的发展打造一份可以参考的“塔灯”报告。

以下为《2023中国车载智能计算平台发展前瞻性研究报告》的详细内容框架：

报告主要分为四部分，分别为中国车载智能计算平台发展综述、中国车载智能计算平台发展路径分析、中国车载智能计算平台发展终局推演、车载智能计算平台对SEV产业未来影响展望。

第一部分：对车载智能计算平台的发展历程以及驱动因素进行梳理，结合车载智能计算平台的技术原理以及演讲路线进行分析与研究。通过产业图谱的方式将市场参与企业进行分类呈现。

第二部分：对车载智能计算平台当前/下一阶段发展路径（域集中/跨域）进行分析，当中包括发展路线的解析、参与企业的竞争力分析以及供应商产品方案优劣势对比等，同时对HPC市场规模进行预测。

第三部分：对车载智能计算平台的发展终局（中央计算）进行预测与推演。结合当前车载智能计算平台的发展进程，深度洞察其发展过程中将面临的机遇与挑战。

第四部分：结合智能电动汽车产业的特点，对车载智能计算平台未来发展所带来的影响进行预测与展望。

亿欧智库希望与更多智能电动汽车（SEV）产业当中的供应商与主机厂建立联系，努力使更多车载智能计算平台方案与合作案例在报告中得以体现。与此同时，亿欧智库也诚邀智能驾驶领域的协会、专家、研究机构等能人志士参与其中，共同探讨行业与技术领域的话题。