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智能投顾 CDA

智能、轻量、快捷,通过智能数据科技帮助企业提高投研能力,快速实现智能投顾

智能投顾 CDA 简介

智能投顾(Cloud Digital Advisor , CDA)智能、轻量、快速接入的智能投顾体系。通过利用腾讯云及合作伙伴的金融科技能力,基于大数据分析 KYC 、人工智能、量化投资等技术,您可以简单实现公募基金类资产及资产组合的快速分析、构建以及管理,并为客户提供定制化的组合展示、交易及投后服务。其提供针对客户服务展示场景与客户服务经理场景的功能,为企业实现从客户服务经理到客户端全链条的智能投顾服务打通。云智能投顾能使企业在国民财富管理需求日益增长的环境下,以极低的边际成本,高效、快速、有针对性地为大量客户提供优质的投顾服务,减少人工投顾的投入成本,提升客户满意度。

腾讯云 CDA 的特性

自动透明

海量金融数据分析,自动化处理流程,筛选优质投资标的;量化投资前沿算法集成,提供多样化智能组合方案,满足投资者个性化需求。

一站式解决方案

专业量化投资工具,覆盖投前产品推荐、投中配置建议和投后资产管理三大服务环节,为机构提供智能投顾的一站式解决方案。

提升服务效率

智能投顾引擎提供专业组合管理中台系统、客户管理前台系统和智能客服系统,支撑线上线下融合,提升客户服务效率。

低开发成本

提供易用、便捷的模块化 API 接口和前端集成 SDK ,灵活对接服务端,并提供多种可选的部署方式,能大幅降低开发成本和开发时间,快速落地上线。

业务实践考验

腾讯云智能投顾已为包括 Webank 在内的多家金融机构提供产品和服务,经历现网业务实际考验,产品成熟度高。

私有化支持

针对金融机构的监管高要求,腾讯云智能投顾产品数据服务及平台系统服务均支持私有化的服务模式,帮助机构达到业务合规要求,快速具备智能投顾能力。

应用场景

对客服务智能投顾

使用腾讯云智能投顾服务快速搭建直接面向企业互联网客户的智投服务,利用腾讯云前端 SDK 组件进行标准功能快速开发,同时利用智能组合管理平台进行策略搭建、组合管理,基于云上版本最快一个月完成研发,对外提供优质的智能投顾服务。

客户经理智能投顾

使用腾讯云智能投顾服务快速搭建面向企业客户服务经理的智能投顾服务,通过各类移动终端为客户经理提供包括销售产品组合、产品资讯信息、产品销售话术等多个维度的信息,帮助客户经理为每一个客户提供更加个性化的贴身理财咨询服务,提高客户体验及成单率。