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再读李录《文明、现代化、价值投资与中国》:追求真知是核心意义

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大数据和云计算技术
发布2022-03-03 18:25:14
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发布2022-03-03 18:25:14
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最近重新读了一下李录的书《文明、现代化、价值投资与中国》,核心内容讲的中心思想有几个方面:

- 是文明分三个阶段,史前文明 1.0,农业文明 2.0 ,现代科技文明 3.0;现代文明,通过科技跳出了农业文明的资源瓶颈,通过复利形成永续增长。中国融入了世界,通过中国的组织方式,一样可以完成工业化、现代化;

- 价值投资是个思维框架,核心就四个方面:股票是公司所有权、安全边际、市场先生、能力圈。中国相对美国来说价值投资更有机会。

- 李录自己的成长过程,包括怎么走上投资的道路,怎么放弃做空,彻底走上价值投资。个人把追求真知作为人生核心意义。

这本书几个观点多读一读,都非常有意思。尤其是李录的个人信念,追求真知的逻辑。所以价值投资者核心在道德上,真的是天生的,后天其实无法培养。

围绕中国去思考,未来国内两个行业会有比较大的发展行业,有机会和美国平起平坐的两个行业可能是:

- 一个是新能源汽车:

  • 这个是通过新能源技术加上智能化技术颠覆了传统汽车行业,传统汽车行业构建上百年的门槛,因为技术架构的变化,一下子没有了。所以你会看到非常多的创业公司都涌入这个赛道,而且有一些造出来的车还非常不错。
  • 另外一个是颠覆我传统认知的,新能源汽车的毛利普遍有 30%,远高于传统汽车行业。这个核心还是新架构下下面,核心部件由原来的发动机,变速箱,底盘变成了电池,芯片,智能系统。电池技术这几年发展也是非常快,单位成本下降非常快。芯片就更不用说了,一直以来都是遵循摩尔定律的。
  • 虽然这个行业比较热闹,我个人还是比较看好华为在这个领域的发展,核心有几点,新能源汽车是兼顾制造业和IT业的业务,这块华为非常有积累。另外原来在手机构建的用户、人才、技术的优势可以复用得非常多。其他的几家,小鹏、理想、蔚来现在看起来比华为要强,大概率是要掉队。

- 另外一个就是企业服务:

  • 这里面最核心的有两点,一个是以钉钉、企业微信、飞书为代表的远程办公、另外一个就是基础软件,数据库,中间件,SaaS等。
  • 远程办公未来有机会重构整个办公软件,传统邮箱、office,都在这一轮的发展中会被重构或者颠覆。
  • 云计算已经不可阻挡,这里对中国来说也是一个非常难得的机会,在底层的基础软件上可以有机会颠覆传统的操作系统,数据库企业。不再受制于美国。
  • 虽然很多人会反驳,国内软件付费的习惯貌似还没有完成,其实这个主要原因是人工的费用还没有上来,随着国家经济的发展,人均薪酬的上升,原来不付费的都会付费。这个想一想几年前还用盗版的软件,盗版的视频,现在基本上都愿意花钱买个视频会员或者付费买个软件就知道了。
  • 毛估估中国企业服务和美国有就差个5年的时间,而且呈现一种追赶态势;中国现在已经形成了最大的工程师人才资源了。以前是替美国打工制造各种小商品,未来全球都机会用上中国研发的高科技企业服务。
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原始发表:2022-01-08,如有侵权请联系 cloudcommunity@tencent.com 删除

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