把散落的合同与交期收成一张可追踪的工作台：用 WorkBuddy 搭「销售合同交期追踪系统」

行业：传感器外贸销售（制造·供应链）　岗位：销售 / 外贸业务 + 销售管理 用 WorkBuddy 做了一件什么事：把原本散在微信、Excel、聊天记录里的合同、交期、收款节点，收成一个可录入、可按币种汇总、带日历备忘、能一键出周报的单文件工作台。

一句话结论

外贸销售最怕的不是没单，是单在手却忘了交期、漏了收款节点。WorkBuddy 帮我生成了一个零依赖的单文件 HTML 工作台（数据存浏览器 localStorage，离线可用），把"客户—产品—金额—币种—下单日—交期—状态"这条链路管起来，并按美元 / 人民币分币种汇总，每周手动一键导出周报。它不是花架子，是每天打开真在用的工具。

一、输入材料

• 零散的合同信息：客户名、产品型号（如各类传感器）、合同金额、结算币种（USD / CNY 混合）、下单日期、约定交期、当前状态（执行中 / 已完成 / 逾期）、实际交付日期、备注（发票号、付款方式、物流单号等）。
• 原始记录位置：此前散落在微信会话、Excel 台账、本地合同文档里，查询靠人脑回忆，交期临近容易漏看。
• 脱敏要求：所有客户一律代称（某澳洲客户、某韩国客户 A/B、某国内客户…），金额只写量级（美元五位数、人民币五位数），不出现真实公司全称、联系人、电话、地址或内部合同路径。示例数据在发布前已全部清空。

二、WorkBuddy 配置

⚠️ 诚实标注：本系统目前是人工每日打开 + 手动点「生成周报」的工作模式。长期规划是叠加「每周五 17:00 自动推送周报」的定时云端任务，但本文只写已真实发生的部分，未落地的规划不计入配置。

三、操作步骤

第 1 步：提需求，让 WorkBuddy 出骨架。 我给 WorkBuddy 的描述要点：要一个合同交期追踪页，字段含客户、产品型号、金额、币种、下单日、交期、状态、备注；要有列表、要有日历视图、要能算逾期。WorkBuddy 一次性产出一个单文件 HTML，打开即用。

第 2 步：验收发现缺口，让 WorkBuddy 补两处。

• 外贸客户多币种，原始版本只做总额，不够用 → 让 WorkBuddy 补了「按 USD / CNY 分别汇总」的函数，金额展示自动带 $ / ¥ 前缀。
• 交期临近容易漏看 → 让 WorkBuddy 加了「保存时自动在日历写备忘 + 逾期红色高亮」，把被动查询变主动提醒。

第 3 步：导入真实数据并脱敏。 把在手的几笔订单逐条录入。录入中途发现：示例数据里混入了真实客户姓名、地址、合同本地路径——这既是隐私风险，也踩了投稿"未脱敏不予收录"的红线。我立刻清空示例，全部改为代称 + 量级金额后再使用。

第 4 步：每周出周报。 周五前点「生成周报」，工作台按状态拉出「本周新签金额（按币种）」「逾期未交付笔数与金额」「待跟进清单」，复制进团队群或周报文档即可。

中途踩的坑（也是最有价值的一段）： 早期我只让 WorkBuddy 做"Excel 式列表"，验收时自己都嫌乱——几十笔订单滚屏找交期，等于没管。真正的改进是把"时间"提到一级视图：日历 + 逾期高亮 + 保存即备忘。这一步是 WorkBuddy 帮我迭代出来的，不是我一开始就想清楚的。

四、产出物（可验收）

1. 单文件工作台 contract-delivery-workbench.html：表单录入 + 列表筛选 + 日历视图 + 周报生成四区一体，双击即开，无需安装。
2. 按币种汇总能力：USD / CNY 各自累加，周报与首页总账同口径，外贸多币种场景直接可用。
3. 日历备忘 + 逾期预警：录入即留痕，临近交期自动高亮，漏单概率显著下降。
4. 可复制周报文本：结构化输出「新签 / 逾期 / 待跟进」，每周 1 分钟出稿，团队同步零成本。
5. 脱敏台账：所有客户代称、金额量级化，既保护商业隐私，也满足投稿合规。

验收标准：打开 HTML → 录入一笔订单 → 日历出现「交期」备忘 → 首页总账按币种更新 → 点「生成周报」得到结构化文本。五步全通，即验收通过。

【配图1】工作台四区功能总览

【配图2】按币种汇总示意

【配图3】周报文本剖面

【配图4】单文件工具特性卡

本文为《WorkBuddy 行业应用指南》共创投稿。所述工作台为本人用 WorkBuddy 生成并在日常销售管理中真实使用；文中数据均为脱敏后的量级描述，不出现真实客户名称、人员、金额与内部路径。关键事实可回磁盘核对：工作台文件 contract-delivery-workbench.html 真实存在，功能含按币种汇总（USD/CNY）、localStorage 存储、保存自动日历备忘、内置周报生成。