WorkBuddy场景案例｜金融·私募基金投研尽调全流程提效

AI 智能筛查 + 一键解析 → 投研尽调效率双跃升

📍 真实客户案例｜某私募基金管理公司｜使用岗位：研究员 / 投资经理

📌 业务背景

某私募基金管理公司聚集医疗、先进制造、能源转型、消费等领域股权投资。研究员日常需完成企业工商、舆情、股权架构、财报经营数据等多维度尽调，但资料分散在工商平台、财报系统与过往项目档案中，经验难传承，每次尽调都重复搜集整理，效率与知识复用成为投研核心瓶颈。

😩 真实痛点

🔴 尽调资料搜集靠人工：研究员需逐个查询企业工商、舆情、股权架构、翻阅财报，资料分散在多个平台，每次尽调重复劳动，耗时且易遗漏

🔴 项目经验难传承：过往尽调报告、行业研究、企业档案散落个人电脑，新研究员上手慢，同类标的重复分析，知识资产无法复用

🔴 投研数据表处理慢：销售、投研数据表格（如被投企业财务数据、行业对比表）需手动清洗、比对、汇总，格式不统一，整理耗时

🚀  WorkBuddy提效方案

围绕研究员与投资经理的投研尽调全流程，WorkBuddy 将四个关键环节一次性打通：

① 尽调资料一键归集

自动查询工商、舆情、股权结构、财报数据，一键生成尽调底稿，资料归集效率从数天压缩到数小时。

② 项目档案智能复用

归档全部项目档案至云端知识库，新尽调自动匹配相似项目经验，历史报告、行业研究秒级调取复用。

③ 投研报告 AI 辅助撰写

基于尽调底稿和行业模板，AI 自动生成尽调报告初稿、投资备忘录，研究员聚焦判断而非写作。

④ 数据表格一键解析

销售/投研 Excel/CSV 表格一键导入，自动清洗、比对、汇总，生成可视化分析图表，数据整理效率大幅提升。

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