BPM 项目入场 7 天实施计划：环境、表单、流程、权限与验收安排

把流程引擎落进一个客户项目，通常需要一周左右的结构化推进：先让环境与组织架构可用，再依次完成表单、样板流程、权限与消息、集成联调、生产部署与版本锁定，最后验收移交。本文给出一份按天执行的参考计划。

BPM 项目入场 7 天实施计划：环境、表单、流程、权限与验收安排

0. 计划总览

关键原则：

• D3 前不碰高级功能——先用极简模式跑通，避免陷入"几百个属性"。
• D6 必须完成版本锁定——不锁版本就上生产，等于埋雷。
• 每天有可见交付物——不做"隐性进度"。

D1：环境落地 + 组织架构

目标

让系统"能被业务方看到"，而不是停在做Demo层面。

上午：环境落地

1. 按《新手 30 分钟上手路径》完成后端 + 前端（Java 或 .NET，选一条）。
2. 确认三件套端口一致：server.port = HostURL = VITE_GLOB_API_URL。
3. admin 登录触发初始化，完成建表。

下午：组织架构

交付物

• 环境可访问（给出 URL + 账号）
• 组织树 + 人员 + 岗位就绪
• 组织同步方式确定（接口 / 手工 / 单点登录）

验收标准

业务方能用自己的账号登录并看到组织架构。

D2：表单引擎上手

目标

让业务方看到"我要的单子长什么样"。

上午：表单设计器基础

注意：自由表单已下线，请用经典表单/开发者表单。

下午：做 3~5 张真实业务表单

选择客户最急需的 3~5 个场景（如请假单、报销单、采购申请、用印申请），真实地做出来。

交付物

• 3~5 张业务表单（可在设计器中打开）

验收标准

业务方确认"表单字段对得上我们的实际单据"。

D3：流程设计（极简模式）★ 关键日

目标

跑通 2~3 条完整的样板流程。 这一天决定项目成败。

核心纪律

先用「极简模式」，不要一上来选「专业模式」。 95% 的审批流用极简模式就够了，几乎零配置。 详见 《简化模式与专业模式：设计器使用指引》。

上午：设计模式选型 + 建流程

1. 新建流程 → 选「极简模式」（FlowDevModel = 1）。
2. 只加必要节点：发起 → 审批 → 结束。
3. 只配 3 个属性：
   • 谁执行它（节点属性 → 基本设置）
   • 表单方案（极简模式下通常自动）
   • 按钮控制（节点属性 → 按钮控制）

下午：跑通样板流程

选 2~3 条真实流程（如"请假审批""报销审批"），端到端跑通：

发起 → 审批 → 结束

只有明确需要时才解锁高级能力：

交付物

• 2~3 条流程跑通（有截图/录屏）
• 流程与表单的对应关系表

验收标准

业务方亲手办理一遍，确认流程符合实际。

D4：权限与消息

目标

让系统"能用"变成"好用"。

上午：权限方案

见 表单权限控制、按钮控制。

下午：消息通道

同时配置定时任务（消息靠它发出）：

# bpm.properties
EnableScheduler=1
HostURL=http://127.0.0.1:8090/     # 必须指向本进程

见 定时任务。 ⚠️ 多实例部署时只允许一台开启调度。

交付物

• 权限方案表（谁 / 哪个节点 / 什么权限）
• 消息通道联调成功（收到测试消息）
• 定时任务运行正常

验收标准

用不同角色登录，权限表现符合预期；收到一条真实待办消息。

D5：集成与二开

目标

明确"怎么嵌进客户现有系统"，并完成接口联调。

上午：集成模式选型

新项目优先 Toolkit。

下午：接口联调

交付物

• 集成方案确认书
• 至少 1 个接口联调成功（如发起流程）
• 单点登录打通（若需要）

验收标准

从客户系统点一个按钮能发起流程。

D6：生产部署 + 版本锁定 ★ 不可省

目标

把系统安全地推上生产，并锁住版本。

上午：生产部署

下午：版本锁定（严格执行 SOP）

⚠️ 不做版本锁定就上生产 = 埋雷。 见 《生产环境版本锁定与升级 SOP》。

必做清单：

[ ] 记录后端 commit + Ver 号（Upgrader.cs 中读取）
[ ] 记录前端 dist 构建时间 + commit
[ ] 完成全库备份，并验证可恢复
[ ] 建立"版本发布单"
[ ] 确认生产不跟随 Gitee 主线
[ ] SAAS 模式确认人工升级流程

交付物

• 生产环境可访问
• 完整备份（已验证可恢复）
• 版本发布单（含 commit / Ver / dist 信息）
• 升级 SOP 移交

验收标准

生产环境核心链路可跑通，且备份可回滚。

D7：验收与移交

上午：功能验收

按 D1~D6 的交付物，逐项对照验收。

下午：培训与文档移交

交付物

• 验收报告（双方签字）
• 培训记录
• 文档移交清单
• 文档移交确认

验收标准

客户方能独立完成"新建一条流程 + 表单 + 上线"。

附 A：7 天风险清单

附 B：配套文档索引

附 C：一页速记

D1 环境 + 组织     →  业务方能登录看到组织
D2 表单            →  3~5 张真实表单
D3 流程（极简模式） →  2~3 条流程跑通     ★ 最关键
D4 权限 + 消息     →  角色权限对 + 收到消息
D5 集成 + 二开     →  按钮能发起流程
D6 生产 + 锁版本   →  可回滚的备份       ★ 不可省
D7 验收 + 移交     →  客户能独立上线新流程

铁律：D3 用极简模式；D6 必须锁版本；每天有可见交付物。