将现有客户的新销售线索分配给客户所有者
将现有客户的新销售线索分配给客户所有者
提问于 2014-06-24 06:55:41
Salesforce -针对现有客户的新销售线索的最高触发器。多么?
你好,
我想写一个Apex触发器来检查新销售线索的公司或名称是否已经作为帐户存在，因此将新销售线索分配给适当的帐户所有者。
有没有任何人可以提供给我的公式来实现这一点？
如果公式将查找包含“帐户名称”而不是直接匹配的内容，这将是很好的，用于新领导以与我们现有帐户名称略有不同的格式提交公司名称的情况。
非常感谢你的帮助。
回答 2
Stack Overflow用户
发布于 2014-06-30 07:27:01
我不认为仅仅通过一个公式就能做到这一点。您将需要一个触发器，最好是调用顶层类来完成工作的触发器。如果你想重新分配所有者id，这个类必须没有共享。您必须为此查询帐户。
Stack Overflow用户
发布于 2017-11-12 20:01:15
我不知道是否有人还在关注这个帖子，但最近有个客户向我索要类似的东西。客户希望将新销售线索分配给与具有匹配电子邮件地址的现有联系人相同的所有者。标准的Salesforce Lead分配规则不支持这一点，所以我使用Process Builder和Visual Workflow实现了它。不需要编写Apex代码。
这很简单，也相当快，所以我整理了一篇博客文章，概述了这些步骤。希望将来有人会发现这一点很有用。
https://alearningdiary.com/2017/11/12/assign-a-lead-in-salesforce-based-on-existing-contact-owner/
布赖恩
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原文链接：
https://stackoverflow.com/questions/24375864
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