Netsuite保存了对所有联系人(潜在客户、客户)和销售线索的搜索
Netsuite保存了对所有联系人(潜在客户、客户)和销售线索的搜索
提问于 2018-06-07 05:48:25
我有客户和潜在客户作为公司和领导可以是个人或公司。我需要创建一个保存的搜索，返回潜在客户的所有联系人，客户的联系人和一个列表中的所有线索。我可以执行联系人搜索，其中status = all available status，我将获得客户的主要联系人、潜在客户的主要联系人和所有销售线索(个人或公司)。如果我将contact.name添加到results选项卡，我将获得潜在客户和客户的所有联系人，但我会丢失所有单个销售线索。我附上了标准和结果字段的图像。此设置返回主要联系人和所有线索，但我需要所有联系人。我的目标是获得NetSuite中的每个联系人或潜在客户的列表，以发送到外部系统。
回答 3
Stack Overflow用户
发布于 2018-06-08 02:14:16
使用以下条件执行客户搜索：
使用表达式= YES
联系人:内部ID不是none 或
为真时，为单个
在您的结果中，您可以使用公式(文本)获取正确的名称和/或电子邮件: decode({isperson}，'Yes'，{altname}，{contact.entityid})
Stack Overflow用户
发布于 2018-06-08 03:15:35
终于收到了支持人员的回复。事实证明，你可以告诉NetSuite像对待联系人一样对待个人：
当您定位至“设置”>“公司”>“常规首选项”时，您可以选择将个人显示为联系人。启用此功能后，各个类型的客户记录现在将显示在联系人列表中
Stack Overflow用户
发布于 2018-06-07 12:59:53
您将需要两个单独的搜索来完成此操作。一个用于销售线索，另一个用于联系人，因为这是NetSuite中的两个单独的表。
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原文链接：
https://stackoverflow.com/questions/50730112
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