问动态客户关系管理-将销售线索转化为机会
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Stack Overflow用户

提问于 2018-08-15 00:22:23

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我是CRM的新手。我在here上读到有一个“将销售线索转换为客户、联系人和机会”。我知道它将如何将数据从lead拆分到account和contact，但我看不到(通过读取实体元数据excel文件)哪里有机会信息将链接到lead。

发布于 2018-08-15 10:44:33

如果我正确理解了您的问题，您将在Opportunity entity record中查找Originating Lead查找，其中将存储合格的Lead实体记录引用。

如果要将更多销售线索记录值存储到Opportunity记录中，可以使用实体关系映射，如this blog中所述。

更新：

如果您不想在符合条件时创建联系人，则需要将销售线索与Dynamics CRM 2015中的现有联系人相关联。无论Lead上填充了哪些字段，都将始终创建一个Opportunity。

实际上，如果您没有填写销售线索表单上的任何字段(无设置为“必填”)，并且限定了该销售线索，您将创建一个没有任何信息关联到也没有任何信息的新联系人的新商机。

当然，您可以使用工作流根据需要调整这些情况-例如，如果您从不希望从合格的销售线索创建商机，则可以编写一个工作流来在创建时删除商机(检查以确保原始销售线索具有值)。

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原文链接：

https://stackoverflow.com/questions/51845866

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