动态CRM 2016专业服务
动态CRM 2016专业服务
提问于 2016-05-14 11:37:50
我正试图在2016年的Dynamics上建立我们的软件开发公司。我已经定制了几乎所有我需要的东西，比如帐户、引线和流程。然而，它仍然认为客户关系管理是为公司设计的有形产品和航运等。
是否有办法为专业服务公司而不是产品公司建立Dynamics？
回答 1
Stack Overflow用户
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发布于 2016-05-15 10:55:48
这不对。
您可以执行专业服务提供商业务模型包含的许多操作。例如，您可以创建和/或调度：
- 打电话
- 任务
- 预约
- 电子邮件
您还可以为您的服务使用营销模块。竞选和快速行动。
你可以收集线索，在那些不合格的线索上工作，并将它们转化为机会。
您也可以将您的服务的发票记录为您的产品。
等等..。
最棒的是，Microsoft在Dynamics中提供了许多定制和开发选项，您几乎可以使用XRM平台来管理任何类型的关系管理。因此，您可以自定义甚至添加新的实体和关系来满足您的特定业务需求。
请记住一件事:首先，始终要将您的业务需求映射到现有的CRM流程上，以便您能够利用开箱即用的提供的流程和报告。
更新
Dynamics的部署/设置过程对于所有业务域都是相同的。但是，您可以自定义和扩展Dynamics，将这些扩展和自定义放在一个或多个solutions中，然后通过目标实例导入这些解决方案。
更新
您可以通过双击报价表单上的产品网格记录来覆盖报价上的产品价格(例如)。见下图：
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原文链接：
https://stackoverflow.com/questions/37226175
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