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如何为Salesforce发送多个签名DocuSign文档

为Salesforce发送多个签名DocuSign文档,可以通过以下步骤完成:

  1. 首先,确保你已经在Salesforce中集成了DocuSign应用程序。这可以通过在Salesforce AppExchange中搜索并安装DocuSign应用程序来完成。
  2. 在Salesforce中创建一个自定义对象或使用现有的对象来存储与DocuSign文档相关的信息。例如,可以创建一个名为"DocuSign文档"的自定义对象,并添加与文档相关的字段,如文档名称、签署人、签署状态等。
  3. 在Salesforce中创建一个流程或工作流规则,以便在满足特定条件时自动触发发送DocuSign文档的操作。例如,可以创建一个工作流规则,当某个记录的状态为"待签署"时,自动发送相关的DocuSign文档。
  4. 在工作流规则或流程中,使用DocuSign API调用来发送多个签名文档。可以使用DocuSign REST API或SOAP API来实现此功能。根据你的需求,可以选择使用适合的API。
  5. 在API调用中,指定要发送的文档、签署人的信息以及其他相关参数。可以使用DocuSign提供的API文档来了解如何构建API调用。
  6. 在API调用中,确保指定每个文档的签署顺序和签署人的顺序。这样,每个签署人都会按照指定的顺序接收到相应的文档。
  7. 完成API调用后,DocuSign将会发送多个签名文档给指定的签署人。签署人可以通过电子邮件或其他方式接收到文档,并进行签署。
  8. 监控文档的签署状态。可以通过DocuSign提供的API来获取文档的签署状态,并在Salesforce中更新相关的记录。

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