将Hubspot App与live CRM集成的方法如下:
- 首先,确保你已经拥有一个Hubspot App和一个live CRM账户。如果没有,请先注册并创建这两个账户。
- 在Hubspot App中,找到集成设置选项。这通常可以在应用程序的设置或配置页面中找到。点击进入集成设置。
- 在集成设置页面中,寻找与CRM集成相关的选项。这可能被称为“CRM集成”、“CRM连接”或类似的名称。点击进入该选项。
- 在CRM集成页面中,你可能需要提供一些信息来连接你的live CRM账户。这可能包括你的CRM账户的API密钥、URL或其他凭据。根据提示提供所需的信息。
- 完成集成设置后,保存并应用更改。Hubspot App将尝试连接到live CRM,并建立双向数据同步。
- 一旦集成完成,你可以开始配置数据同步规则。这些规则将决定哪些数据在Hubspot App和live CRM之间同步,以及如何同步。例如,你可以选择将联系人、交易、活动等数据同步到两个平台之间。
- 在配置数据同步规则后,你可以开始测试集成是否正常工作。创建一些测试数据,并确保它们在Hubspot App和live CRM之间同步。
- 如果集成成功,你可以开始利用集成带来的优势。例如,你可以在Hubspot App中查看和更新与live CRM相关的数据,或者在live CRM中查看和更新与Hubspot App相关的数据。
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