而商机管理板块，正是CRM系统中最为关键的组成部分之一，它涉及到从客户接触到商机生成、评估、跟踪的全过程。 本篇文章将深入探讨CRM系统中的商机管理板块如何搭建，如何实现商机的管理、跟踪和转化。...商机创建可以通过表单输入信息，并且通过自动分配算法将商机分配给销售人员。...当商机成功转化为订单时，可以通过一个API接口将商机标记为“Closed Won”并生成销售订单： python def close_opportunity(opportunity_id, status...API集成：与其他销售工具或系统进行集成，确保商机数据的统一性。 用户权限管理：根据销售人员、管理层等不同角色设置权限，确保信息的安全性。 （二）常见问题 如何优化商机分配算法？...商机分配算法可以通过机器学习模型优化，根据销售人员的历史业绩、区域等因素自动分配。 商机管理如何与销售团队协作？ 商机管理需要和销售团队的工作流紧密结合，确保信息透明、分工明确。
一.上下文 您可以使用Salesforce跟踪销售线索、管理销售渠道、创建销售机会，并捕获将销售线索转换为客户的订单详细信息。然而，Salesforce不是包含或处理订单的系统。...订单由外部（远程）系统管理。但是销售代表希望在Salesforce中查看和更新实时订单信息，而不必学习和使用外部系统。 二....问题和考虑因素 问题： 在Salesforce中，如何查看、搜索和修改存储在Salesforce外部的数据，而不将数据从外部系统移动到Salesforce中？...访问外部对象从外部系统实时获取数据。Salesforce Connect允许您： •查询外部系统中的数据。 •在外部系统中创建、更新和删除数据。...使用Salesforce REST API。自定义Visualforce页面或按钮以同步方式启动Apex HTTP调用（REST服务）。
上下文 我们在salesforce中走着sales cloud的流程，从 lead 转换到 Account Opportunity，对Opportunity进行追踪。当赢单以后创建订单。...但是订单由外部（远程）系统管理。当订单通过其处理阶段时，远程系统需要更新Salesforce中的订单状态。 上述的场景是官方的一个sample，当然除了这个场景以外，我们实际项目中这种例子比比皆是。...问题和考虑因素 问题： 远程系统如何与Salesforce连接并进行身份验证，以通知Salesforce外部事件、创建记录和更新现有记录？...通过soapi发布事件与创建Salesforce记录相同。仅支持创建和插入操作。...通过批量API 2.0发布事件与创建Salesforce记录相同。仅支持创建和插入操作。批处理作业处理时，批处理中的事件将异步发布到Salesforce事件总线 四.
Opportunity 用来track潜在的订单。 Quote 用来记录不断和客户进行报价的信息。...Account和 Contact并且争取有Opportunity来建立起潜在的订单。...Sales Cloud 借助销售漏斗模型进行管理和预测销售的业绩，准确的Opportunity关系到 Forcast的准确性，所以Opportunity的真实性以及重要性不言而喻。...直接维护在Contact中)创建好了Opportunity，使用它来追踪这次交易的状态。...的partner以后，同时也会在这个Opportunity对应的Account上创建相同信息的Partner,在Account上面的Partner的API 名称为AccountPartner 4.
您可以使用Salesforce跟踪销售线索、管理销售渠道、创建销售机会，并捕获将销售线索转换为客户的订单详细信息。但是，Salesforce系统不包含或处理订单。...在Salesforce中捕获订单详细信息后，将在远程系统中创建订单，该系统将管理订单直至结束。 当您实现此模式时，Salesforce调用远程系统来创建订单，然后等待成功完成。...通过这个描述，我们就可以清楚了这个case是Opportunity Close Won创建订单，订单号需要维护到外部系统，需要同步的call外部系统然后作为外键更新到SF的订单的记录。 二....解决方案 适配度 详细说明 增强的外部服务来调用来调用一个REST API BEST 增强的外部服务允许我们以声明方式调用外部托管的服务（不需要代码）。...Apex web service或REST必须自定义去发送唯一的消息ID。此外，在远程系统中创建记录的操作必须在插入之前检查重复项，我们可以通过从Salesforce传递唯一的记录ID进行检查。
源码：c.xsymz.icu 一、本教程将详细介绍如何构建一个前后端分离架构的CRM系统，采用RESTfulAPI设计规范，并提供完整的数据库设计和部署指南。...系统管理模块：管理系统配置、用户角色、菜单权限等 3.2.2前端模块 认证模块：登录、注册、密码重置等页面 客户管理模块：客户列表、客户详情、客户创建/编辑等页面 销售管理模块：...(crm_lead)：存储销售线索信息 商机表(crm_opportunity)：存储销售商机信息 报价单表(crm_quote)：存储报价单信息 合同表(crm_contract)：...存储合同信息 订单表(crm_order)：存储订单信息 服务请求表(crm_service_request)：存储客户服务请求 市场营销活动表(crm_marketing_campaign...通过这个CRM系统，企业可以更好地管理客户关系，优化销售流程，提高客户满意度，从而实现业务增长和竞争力提升。系统的源码和部署文档为企业二次开发和定制化提供了坚实的基础。
项目启动后，可使用工具（如Postman）访问http://localhost:8081/api/users测试API功能，如发送GET请求获取用户列表，发送POST请求创建新用户等。...订单管理：管理客户订单，涵盖创建、编辑、查询、发货、退货等操作，关联订单与客户、产品、销售人员等信息，实现订单流程可视化跟踪，支持订单打印和导出。...销售机会表（sale_opportunity）：存放销售机会相关信息，如机会ID、客户ID、机会名称、预计金额、成功概率、跟进阶段、销售状态、创建时间、修改时间、创建人、修改人、删除状态等。...订单表（orders）：管理客户订单信息，包含订单ID、客户ID、订单编号、订单金额、订单日期、发货地址、发货时间、收货时间、订单状态、创建时间、修改时间、创建人、修改人、删除状态等。...通过实际案例，我们展示了如何从项目创建、业务代码编写、配置文件设置到最终部署和测试的完整开发流程。
二、技术栈后端：Python、Django、Django REST framework（可选，用于API开发）数据库：Sqlite3（开发）、MySQL或PostgreSQL（生产）前端：HTML/CSS...超级用户管理端提供后台管理系统，允许超级用户管理用户、产品、订单等。提供数据分析功能，展示用户行为、销售数据等。交互式仪表盘使用图表库（如Chart.js、ECharts）展示销售数据、用户行为等。...响应和现代设计界面设计响应式界面，适应不同设备和屏幕尺寸。使用现代设计元素和风格，提升用户体验。四、数据库设计用户表：存储用户基本信息，如用户名、密码（加密后）、邮箱、手机号等。...订单表：存储订单信息，如订单编号、用户ID、产品ID、数量、总价等。聊天记录表：存储聊天信息，如发送者ID、接收者ID、消息内容、发送时间等。...API文档（可选）：如果使用Django REST framework开发API，则输出API文档。测试报告：记录测试结果和发现的问题。部署指南：提供系统部署和配置的指导。
1.资源的当前状态 资源的当前状态由以下几项共同组成： 1、属于该资源的信息项目的值，比如订单的编号，创建日期。 2、相关资源的链接，比如订单的客户链接以及订单明细链接。...2、通过在资源表述中添加状态迁移的超链接引导客户端改变资源状态。 比如：销售订单在创建后，客户端通过GET操作获取一个订单信息，然后请求“审批订单”链接使订单变成“已审批“状态。...客户端再请求”执行订单“完成订单。这就是一个简单工作流程。 ? REST与分布式事物 分布式系统中事物是一个重要话题，遗憾的是REST作为一种系统风格，并没有约定对事物管理进行规定。...2.Saleforce SOAP API Saleforce提供了SOAP（简单对象访问协议） API,SOAP 通过发布WSDL（网络服务描述语言）文件来描述服务器提供的API的输入参数结构和返回数据结构以及可能的异常信息...客户端通过WSDL生成客户端调用代码（SOAP语言无关，可跨开发语言调用），就能调用远程的服务API。 下图表示表示了Saleforce的提供的API的WSDL： ?
API连接我们日程生活中使用的应用并能够让我们实时的去从各种设备中访问数据和服务。...不断发展和受欢迎的API标准，像REST和OData让开发人员更简单的去创建和连接应用。API已经改变了我们作为消费者使用应用的体验，现在我们在工作中对APP的使用同样有相同的期待。...Salesforce和API Imperative Salesforce从很早起的时候就开始关注如何能简单的集成并连接其他企业应用程序。...Salesforce连接功能包括: 读/写——Salesforce Connect，Salesforce用户现在可以在各种外部资源上创建、读取、更新和删除记录，如订单管理，应收账款或库存管理系统都可实时直接通过...能够搜索、访问和编辑订单数据并不离开Salesforce是解决这个问题的关键。公司使用Salesforce Connect从服务云到集成SAP只用了几个小时，并且将电话解决问题时间减少50%。
在 标准订单：可用性控制屏幕上，选择全部交货。 ? 1. 选择保存。 2. 选择 返回 (F3) 退到 SAP轻松访问屏幕 (SAP GUI) 。 您已采用销售订单和检查物料可用性。...VL01N创建外向交货 此操作介绍如何为客户销售订单创建外向交货。 客户库存中必须存在已交付的物料。 后勤®销售和分销®装运和运输®外向交货®创建®单个凭证®含销售订单参考 1....在 创建带有订单参考的外向交货 屏幕上，输入以下数据： 字段名称 用户操作和值 注释 装运地点 1000 选择日期 今天 + 一个月 订单 销售订单编号> ? 1. 选择 回车。如有必要，请将交货数量更改为此前在库存中过帐的数量。 ? 1. 在 交货创建：橄览屏幕上，选择拣配 选项卡。 ?...开票到期清单 此步骤描述了如何维护开票到期清单。 创建对客户的开票。 发货已过帐。
在 创建销售订单:初始屏幕中，输入所需的数据： 字段名称 用户操作和值 注释 订单类型 YQOR 2. 选择依照参考创建。 3....在 创建销售订单:初始屏幕中，输入所需的数据： 字段名称 用户操作和值 注释 订单类型 YQOR 销售组织 1000 分销渠道 10 产品组 10 ? 2. 请勿选择 依照参考创建。...现在，可以如销售处理文档 (921) 中所述继续标准交货和开票流程了。 三、 VA03输出销售订单确认 在系统中创建订单之后，必须输出确认，并通过传真、电子邮件或邮寄方式发送给客户。...确认可以以虚拟形式显示在屏幕上，也可以通过打印机打印输出。凭证可以在特定时间点自动输出，也可以手动进行触发。 1. 在 显示销售订单: 初始 屏幕中，输入销售订单编号。...创建了销售订单；打印了确认并且可以将其发送给客户。可以在凭证流中监控订单的状态。 四、 凭证流 现在可以通过凭证流监控报价的后续销售活动。 1.
在 订单浏览器初始屏幕上，输入如下数据： 字段名称 用户操作和值 注释 销售订单 销售凭证号 如果参考询报价单创建的销售订单，则为第一张选报价单的号码如果手工创建的销售订单，则为销售订单号码 项目 10...在 订单 订单号> / 10; 有效日期“系统日期” 屏幕上，选择产品结构的抬头，然后按鼠标右键，从菜单栏选择冻结 BOM 单级。 ? ? 6....在 订单 订单号> / 10; 有效日期 “系统日期” 屏幕上，选择产品结构的抬头，然后按鼠标右键，从菜单栏选择 更改。 ? 11....在 创建订单 BOM成本估计 屏幕上，输入如下数据： 字段名称 用户操作和值 注释 销售凭证 销售报价单 如果参考询报价单创建的销售订单，则为第一张选报价单的号码如果手工创建的销售订单，则为销售订单号码...在 创建订单 BOM成本估计屏幕上，可以看到销售订单的实际成本。检查新增组件R20是否已经在成本估计里。 ? ? 没有R20，默认日期为24号 ? ? 修改定价日期为25号 ? ? ?
1、VA01输入销售订单 您收到了一个按订单生产的销售订单请求。在本活动中，您将输入此销售订单。 角色销售助理 后勤 - 销售和分销-销售-订单-创建 1....在 创建销售订单：初始屏幕 上， 输入订单类型 订单 并选择回车。（可以输入组织数据（可选） 2....在配置参数文件中，选择设置，或者在创建标准订单：特征值分配 屏幕的销售订单中选择(SAP NWBC:更多…®)视图® 设置，然后选择变式匹配 标签页。...如果选择了要求的类型匹配 复选框，则可以通过在 特征值分配 屏幕上选择来执行变式匹配。...在 创建标准订单：特征值分配 屏幕上的 特征值分配区域，从特征值范围中选择一个值。 对于以下组合，可以找到物料变式并替换销售订单中的可配置物料。
image.png 一、VA01输入销售订单 在此活动中，创建一个销售订单。...在 创建销售订单：出事屏幕上，在 订单类型 中输入 订单（标准订单），选择 回车。（销售组织可选） ? 2....在 销售订单项目 屏幕上，进行以下输入： 字段名称 用户操作和值 注释 装运点/接收点 交货创建日期 (从) 创建日期> 和下一字段同时使用，或使用计算规则，但请勿同时使用二者。...在装运“销售订单项目”的活动到期日 屏幕上，选择销售订单，并选择 后台。 ? 4. 将光标置于带绿色指示灯的行上，选择选择细节。 5. 将光标置于带绿色指示灯的行上，并选择 选择细节。...在对话框中，您可以看到已经创建的交货编号。 ? 6. 记录交货凭证编码： ______________________________. 在创建交货时，通过可用库存和供给时间进行情景设置。
这里变更一下上一篇的场景 您可以使用Salesforce跟踪销售线索、管理销售渠道、创建销售机会，并捕获将销售线索转换为客户的订单详细信息。但是，Salesforce系统不包含或处理订单。...在Salesforce中捕获订单详细信息后，将在远程系统中创建订单，该系统将管理订单直至结束。...通过这个描述，我们就可以清楚了这个case是Opportunity Close Won创建订单，订单发送到外部系统以后，不用管外部系统怎么处理，我们只需要保证发出去对方收到就好了。 二....问题和考虑因素 问题： 当一个事件从salesforce触发时，如何在远程系统中启动流程并将所需信息传递给该流程，而无需等待远程系统的响应？...然后可以使用任一API的标准方法来执行所需的业务功能。此变体的典型用法是Salesforce向远程系统发送出站消息以创建记录。回调使用在远程系统中创建的记录的唯一键更新原始Salesforce记录。
VA01销售订单输入 在本活动中，您将输入一个销售订单。...在 创建销售订单：初始屏幕上，进行以下输入： 字段名称 用户操作和值 注释 订单类型 YBFD 免费交货 销售组织 销售组织> 分销渠道 产品组 ? 2....在 销售订单项目 屏幕上，进行以下输入： 字段名称 用户操作和值 注释 装运点/接收点 交货创建日期（从） 创建日期> 销售订单项目交货日期必须等于或早于交货创建日期（从） 交货创建日期...（到） 创建日期> 销售订单项目交货日期必须等于或晚于交货创建日期（到） ?...选择销售订单，并选择 在后台创建交付。 ? 4. 将光标置于含绿色指示灯的行，并选择选择细节。在对话框中，您可查看到已经创建的交货编号。 ? ?
一、 VA01输入销售订单 在此活动中，可以为客户和标准产品创建销售订单。 1....在 创建销售订单:初始 屏幕上，进行以下输入： 字段名称 用户操作和值 注释 订单类型 订单 销售组织 销售组织> 分销渠道 直销 产品组 产品组 10 2....创建 销售订单:概览 屏幕将显示订单抬头和项目数据。...在 销售订单项目 屏幕上，进行以下输入： 字段名称 用户操作和值 注释 装运点/接收点 1000 交货创建日期 (从) 输入交货创建日期。...销售订单项目交货日期必须等于或晚于交货创建日期（从） 交货创建日期 (到) 输入交货创建日期。 销售订单项目交货日期必须等于或早于交货创建日期（到） ? 2. 选择 执行。 ? 3.
在 创建销售订单:初始屏幕上，进行以下输入： 字段名称 用户操作和值 注释 订 单类型 KB 销售组织 1000 分销渠道 10 产品组 10 ? 2. 选择 回车。 3....销售订单不包含任何定价条件（净值保留为零）。 二、VL10C交货到期清单 在此活动中，可以创建交货。 1....在 销售订单项目 屏幕上，进行以下输入： 字段名称 用户操作和值 注释 装运点/接收点 1000 交货创建日期 (从) 输入交货创建日期。...销售订单项目交货日期必须等于或晚于交货创建日期（从） 交货创建日期 (到) 输入交货创建日期。 销售订单项目交货日期必须等于或早于交货创建日期（到） ? 2. 选择 执行。 ? 3....选择销售订单，并选择 后台。 ? 4. 将光标置于带绿色指示灯的行上，并选择 选择细节。在对话框中，您可以看到已经创建的交货编号。 创建了交货凭证。
如果我们找BAPI可以通过SAP标准事物代码：BAPI查询到已经释放的BAPI. 如果只知道事物代码，可以通过下面的方式查询相应的BAPI. ...例如我们找创建销售订单的BAPI 我们知道事物代码是VA01. 1、 我们进入VA01 界面，找到system --> status 2、 在事物代码位置上双击，找到PACKAGE VA 3、 ...我们要找销售订单的创建，所有BUS2032 销售订单 的可能性最大。...5、 双击 BUS2032 打开方法 ，寻找和创建销售订单名字相同的方法 这里我们要找的就是SalesOrder.CreateFromDat2。将光标定位在 这个一行 点击 上面的程序 按钮。 ...6、 同样我们可以双击SalesOrder.CreateFromDat2 行 ，在弹出的窗口中找到 ABAP 子屏幕。如果单选按钮是 API功能 ,名称一栏即为我们要找BAPI.
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