访问/导出CRM 365审核日志数据

CRM 365（客户关系管理365）是微软提供的客户关系管理解决方案，它允许企业跟踪和管理与客户的互动。审核日志是CRM系统中的一个重要功能，用于记录系统内的各种操作和变更，以便进行审计和分析。

基础概念

审核日志数据：记录了在CRM系统中发生的重要事件，如创建、更新或删除记录，更改权限，以及登录和注销等操作。

类型

系统级审核：跟踪系统设置和管理活动的更改。
实体级审核：针对特定数据实体（如客户记录）的操作进行跟踪。
自定义审核：根据业务需求定制审核规则。

应用场景

财务审计：确保所有财务交易都有据可查。
客户数据保护：监控对敏感客户信息的访问和修改。
销售流程优化：分析销售团队的行为模式以提高效率。

导出审核日志数据的方法

使用Power Automate（以前称为Microsoft Flow）

创建一个新的Flow：
- 登录到Power Automate。
- 点击“创建”并选择“自动化 - 流程”。

设置触发器：
- 选择一个适当的触发器，例如“当CRM 365中的记录被创建、更新或删除时”。
添加操作：
- 添加一个操作来导出审核日志数据到Excel或其他格式。
- 使用“获取记录”操作来检索审核日志。
配置导出设置：
- 设置筛选条件以选择所需的日志条目。
- 配置输出设置以指定导出的格式和位置。
保存并运行Flow：
- 保存Flow并手动运行一次以确保它按预期工作。

使用CRM 365内置的报告功能

导航到报告部分：
- 在CRM 365中，转到“设置” > “报告” > “报告”。

创建新的报告：
- 点击“新建”并选择“审核日志”模板。
配置报告参数：
- 设置日期范围和其他相关参数。
生成并导出报告：
- 点击“运行报告”并选择导出选项（如Excel、PDF）。

遇到的问题及解决方法

问题：无法导出审核日志数据

原因：

权限不足：当前用户可能没有足够的权限来访问或导出审核日志。
系统错误：可能是由于CRM服务器暂时性故障或配置问题导致的。

解决方法：

检查权限：
- 确保用户具有“读取审核日志”的权限。
- 联系系统管理员进行权限调整。

重试操作：
- 稍后再试，看是否是暂时性的系统问题。
联系支持：
- 如果问题持续存在，联系微软的客户支持寻求帮助。

示例代码（Power Automate）

{
  "definition": {
    "$schema": "https://schema.management.azure.com/providers/Microsoft.Logic/schemas/2016-06-01/workflowdefinition.json#",
    "contentVersion": "1.0.0.0",
    "parameters": {
      "$connections": {
        "defaultValue": {},
        "type": "Object"
      }
    },
    "triggers": {
      "When_a_record_is_created_or_updated_in_Dynamics_365": {
        "inputs": {
          "host": {
            "connection": {
              "name": "@parameters('$connections')['dynamics365forcrm']['connectionId']"
            }
          },
          "method": "get",
          "path": "/datasets/@{encodeURIComponent('default')}/tables/@{encodeURIComponent('AuditLogs')}/onupdateditems",
          "queries": {
            "filter": ""
          }
        },
        "recurrence": {
          "frequency": "Minute",
          "interval": 3
        },
        "runtimeConfiguration": {
          "concurrency": {
            "runs": 1
          }
        }
      }
    },
    "actions": {
      "Export_to_Excel": {
        "inputs": {
          "body": "@triggerBody()",
          "host": {
            "connection": {
              "name": "@parameters('$connections')['excelonline']['connectionId']"
            }
          },
          "method": "post",
          "path": "/v2/workbooks/@{encodeURIComponent('WorkbookID')}/tables/@{encodeURIComponent('TableID')}/rows"
        }
      }
    }
  }
}

请注意，以上代码仅为示例，实际使用时需要根据具体情况进行调整。