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Salesforce的DocuSign :通过自定义按钮作废信封时,如何传递作废原因?

Salesforce的DocuSign是一种电子签名解决方案,它允许用户在Salesforce平台上进行电子签名和文件管理。当需要作废一个信封时,可以通过自定义按钮来实现,并且可以传递作废原因。

要传递作废原因,可以通过以下步骤进行操作:

  1. 在Salesforce中创建一个自定义按钮。可以在对象的布局中找到按钮和链接部分,然后创建一个新的自定义按钮。
  2. 在按钮的配置页面中,选择“Detail Page Button”作为按钮类型,并选择“Detail Page Button”作为显示类型。
  3. 在按钮的公式字段中,使用DocuSign的API来调用作废信封的功能,并传递作废原因作为参数。具体的API调用方法可以参考DocuSign的开发文档。
  4. 保存按钮的配置,并将其添加到相关的页面布局中。

通过以上步骤,当用户点击自定义按钮时,会触发调用DocuSign的API来作废信封,并将作废原因传递给DocuSign。这样就可以实现在Salesforce中通过自定义按钮作废信封,并传递作废原因的功能。

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请注意,以上答案仅供参考,具体实现方法可能因环境和需求而有所不同。建议在实际操作中参考相关文档和开发人员的指导。

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