文|储能之音 田甜
在风电领域构建了相对稳定的商业格局后,金风科技、远景能源、明阳智能等国内风机三巨头开始转战储能赛道。
目前,远景能源最为激进,已经打出一套囊括了全栈概念、品牌化储能系统、大容量电芯的组合拳。其高级副总裁田庆军多次对外表示,远景要成为储能头部企业。
向来,以稳健著称的金风科技,也在加紧布局。今年3月份,金风科技在江苏常州成立储能公司,主营业务的介绍中包含储能技术服务、电池制造。更早时候,金风科技旗下天诚同创更名为金风零碳,进一步突出业务属性。此前,天诚同创一直承担着金风科技的储能业务。
明阳智能的声量似乎最小。储能之音查询发现,其旗下储能业务子公司瑞源电气并没有对外透露太多信息。在第十一届储能国际峰会(简称ESIE2023)上,储能之音与其现场一位工作人员沟通,对方表示,公司规划了风光储氢四大业务布局,储能是其中一个版块,我们也在抓紧市场开发。
三大巨头转战储能赛道,无不是看好这一万亿级的新兴市场,而过往的制造业经验、市场资源又为其市场的拓展提供加持。在风电业务趋于成熟的情况下,储能有望成为有力的第二增长曲线。
只是,今日的储能江湖,其竞争的规模和惨烈程度,远甚于当年的风电。对三巨头而言,布局力度的强弱,市场节奏的快慢,都将造就完全不同于风电的格局。
转战储能赛道
在ESIE2023期间,远景再度亮出打磨的产品利剑——新一代大容量315Ah电芯,同时推出搭载该电芯的液冷系统方案。而在更早的2021年,远景曾推出305Ah电芯。
在当下群雄混战的储能行业,大容量电芯及液冷系统,成为各类厂商重要的产品策略,直指降本和安全两大行业痛点。
远景的产品力,与其上游锂电池布局相关。2019年,远景收购日产旗下电池公司AESC,成立远景动力。2022年,远景投资百亿建设鄂尔多斯动力电池工厂。
得益于产业链优势,远景对外打出全栈能力概念,即电芯、BMS、PCS、EMS等主要部件全部自研。
2022年,储能市场实现规模化发展。乘着风口,远景加大在储能领域攻势。一个细节是,郑汉波以储能事业部总经理的角色参与到公司运营中。郑汉波是一位久经沙场的新能源老兵,此前曾经担任华为智能光伏业务部中国区副总经理。
远景对外披露,目前液冷系统出货已达5GWh,国内外在手订单达15GWh。据中关村储能产业技术联盟(CNESA)发布的《储能产业研究白皮书2023》显示,2022年,国内市场,在出货量排名前十的系统集成商中,远景位列第五;全球范围内,位列第七。
在公开材料中,金风科技也披露在储能领域的业务进展。2022年,金风零碳完成1.035GWh的交付,同比增长700%。
事实上,早在2012年,金风科技就开始了储能业务的探索。当年,在北京金风全球总部智能微网的建设中,就配置了钒液流储能、锂电池、超级电容等多种储能装置。
储能之音与一位熟悉金风科技内部的人士沟通了解到,今年,金风科技也会加大在储能领域的投入,已经做了一系列筹备。过去没有大规模投入,主要是储能经济性问题还没解决。
其还透露,金风科技在江苏常州的储能系统工厂,正在为下半年及四季度的交付高峰进行准备。同时,也采取从应用端倒推的方式,探索研发储能专用电芯。
目前,根据储能之音的了解,明阳并没有采取针对储能市场的特殊动作。一位明阳内部人士表示,明阳还布局了钙钛矿、氢能,业务领域相对多一些,所以,在储能业务上,就没有像其他企业显得那么上心。“但是,储能毕竟是大市场,风光储也不分家,明阳肯定也要做。”
一位行业观察人士表示,三巨头之间的差异,本质上并不是能力上的差异,而是战略的差异。简单说,就是把储能定位到多高的高度。如果上升为公司战略,就会想办法集中资金、人才和市场资源,大火力开发市场。
他指出,远景的出货量大,主要是因为较早地将储能业务放到公司战略层面。如果金风科技、明阳智能也将储能业务拉齐到同样的高度,后期的速度也不会慢。“在历经近20年的沉浮中,三巨头在制造业、电力电子、市场资源上都已经有了深厚积累,足够能打。”
新的增长空间
站在公司经营层面,对于越发内卷的风机行业而言,储能或是一个不错的增长区间。
当下,整个风机行业,价格战全面蔓延,甚至直逼1000元/kW,厂商间可谓贴身肉搏。背后原因不难理解,“十四五”以来,我国全面拉开大型清洁能源基地建设序幕,市场需求快速释放,行业掀起新一轮份额争夺战。
风机业务利润伴随着价格战下滑,厂商无一例外地开始寻求新的增长点,一个方向是加大风电服务、风电场开发业务,以提升盈利能力。其中,风电场被视作整机商的“印钞机”。有数据显示,其板块毛利率达60-70%,是企业发展的重要现金流支撑。
储能市场的崛起,为整机厂商带来更大的想象空间。作为构建新型电力系统的关键支撑,储能正在成为一场席卷中国及全球的新风暴。
上述白皮书显示,2022年,电化学储能装机累计突破10GW,达到13.1GW/27.1GWh,功率规模和能量规模均实现翻番。保守场景下,预计2027年新型储能累计装机规模将达到97GW,2023-2027年复合增长率为49.3%。
同时,站在能源转型的角度来看,储能的诞生,本身就是为了平抑风光新能源大规模接入带来的电网波动。大基地开发的基本路径就是风光水火储联合运行。
在抓住以风光为代表的新能源红利后,整机厂商躬身入局储能市场,完全顺利成章。同理,光伏企业也在大规模进军储能市场。
对于储能,田庆军明确表示,储能是远景着力培育的新的增长曲线。金风科技一位内部人士也表示,现在大家有个说法,新能源的龙脉是储能,储能的龙脉是大储。
除布局储能外,明阳智能也在以自己的方式积极培育新的增长曲线,其将业务领域延伸到光伏、氢能领域。
事实上,整机厂商在储能市场开发上天然占据一定优势:首先,风电投资运营商与储能电站运营商基本重合,都是以“五大六小”为主;其次,风机是典型的装备制造业,多年来,三巨头锻造了坚实的制造能力,包括产品研发、工艺改进、供应链管理、质量管理等;第三,风机变桨控制系统、风电变流器等关键部件,三巨头早已实现自研自产,掌握了电力电子的核心技术;第四,由于风机的出力预测难度更高,风机维护难度更大,风机厂商在数字化的建设上进行了大量尝试和投入。
此外,业内正在形成的一个共识是,储能的价值在于调度和交易。而如何,以及何时与电网及新能源场站互动,进行充放电,直接影响电站的盈利。而近20年的开发经验,让整机厂商对电网、对交易和对新能源的理解都更加深刻。
但是,不容忽视的是,储能市场虽然才进入正轨,但行业的竞争已经白热化。大量厂商摆出开局就是决战的姿态,争相卡位。近两年,有关储能系统集成商的排名变化大幅波动,仅仅一年,前十的集成商可能就会出现新面孔,淘汰老面孔。
什么时候,行业进入理性发展的状态,还不确定。在这旷日持久的竞争中,韧性的力量格外重要。而这,或许是风机巨头最重要的品质。在过去近20年的历程中,他们早已见识过太多价格战和洗牌。
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