“AI算力芯片”第二波来袭，第一龙头手握万亿订单，未来可期！

众所周知，在目前可预期的且有望充当主力的几大运用中，智能手机、汽车智能驾驶、AI算力芯片，究竟谁能点燃行情？

于智能手机而言，尽管其销量环比大涨，但其升势很快便折戟，并且在二季度创下全球智能手机连续8个季度下滑的纪录；

因此它对于下游半导体行业的拉动作用已日渐式微。

其次于汽车智能驾驶而言，当下有一种流行的观点甚嚣尘上，认为能凭借汽车市场广大的规模空间，半导体最大的终端应用大概率切换到汽车身上；

并且认为目前智能驾驶等技术催生应用爆发的奇点时刻即将来到。

最后便是AI算力芯片，从产业链来看，AI大模型的出现势必会驱动算力芯片的需求大幅提振，且呈现爆发式增长；

同时，AI算力芯片也将会助推半导体行业从芯片制造、设备、材料的需求同步提升，那么在景气度持续回升的同时其整个产业链的上下游传导也将会形成有效的闭环。

因此，本轮周期上行将受益于汽车电动化和智能化大趋势的车用芯片，尤其受益于ChatGPT和AIGC等人工智能新技术的AI芯片。

一、利通电子

公司主营业务为提供 AI算力租赁服务，项目公司的 AI算力租赁业务全部部署在上海市松江区的腾讯长三角人工智能超算中心及深圳市明区的深圳弈峰科技光明 5G 大数据中心，并由世纪珑腾或双方认可的第三方提供全套 IDC 托管和运维管理服务。

二、神州数码

基于“鲲鹏”+“昇腾”算力，公司展开自主品牌全新布局，以多样性算力为核心，打造覆盖数据计算、数据存储、数据传输、数据安全在内的全线自主品牌产品和方案服务能力。

三、朗源股份

公司全资子公司太原市德蓝达科技有限公司可提供1,400余个机柜租赁业务，该数据中心位于太原市，已交付运营。

四、世纪华通

公司深度参与的上海松江的腾讯长三角人工智能先进计算中心及生态产业园区项目已累计已交付近万个机柜并逐步投入运营。公司属于东数西算工程的国家算力枢纽节点。

我 最看好的一家，有望成为8月妖王

”信创+算力+国产软件“，公司是国内较早一批开始研究算力的企业，深度参与到算力网络枢纽点建设、运维中。

股价回撤近脚踝斩，股价不到8元，盘子不足百亿

近期底部放倍量，筹码集中，阳多阴少，底部逐渐抬高，趋势类型。

日K一阳穿多均，均线多头开始发散，周线和月线刚转入金叉阶段，一波趋势启动在即。